10年前，鼎鼎大名的高中大哥大崔基东和消沉的模范生朴英俊去庆州教学旅行。在一个明月高悬的夜晚，他们经历了一场改变彼此命运的事件。10年后，两人偶然邂逅在庆州。高中时那个“高中大哥大”崔基东成了一个多血质的体育教师，而消沉的模范生却成了一个智能黑帮。两人想起10年前那一场事件，相握的手指不禁开始用力。 　　那个女人，那个令人头痛的女人，她悄然而至。她，闵周兰，一双忧郁的眼睛能够瞬间转换眼泪与微笑。不象教师的教师和不象黑帮的黑帮，夹在两个男人之间，她最关心的其实是不懂事的弟弟闵周燮。 　　一心相当朴英俊第二的

沙展麦展华于一次绑架中捕杀了一名重犯阿虎。其兄阿龙刚巧在美国出狱，得知弟弟被杀，矢要报仇。华之姐姐及弟在美国均是警务人员，因与龙有所织怨，全家惨遭杀害，霸幸免于难。龙潜逃香港聊同越帮人展开报复，先向华之妻子轮奸，更向霸展开追杀，一场轰天之战，即将展开。

1920年，为躲避中国大陆动荡不安的时局，一代功夫名家费柴携子玉书来到香港，出于安全考虑，他隐姓埋名做了一名剃头匠，虽收入微薄，却好在平安。唯一令他烦心的是玉书无心向学贪读漫画，责骂多次亦无效。某日，玉书来到警司家，无意间发现他正与黑帮分子王正利做贩卖人口的非法生意，非常气愤，又见王正利欲对警司下女小茹不轨，玉书再也抑制不住愤怒，一番打斗，小茹被救出，玉书得罪警司与王正利。其后，费柴与玉书再无宁日，就在二人无法招架恶势力狠毒的蝎子功时，漫画书帮上大忙。

周小龙与父亲周飞鸿生活在大澳，与师妹毛毛是一对单纯的欢喜冤家。某天，小龙的师叔毛仁到大澳躲债，飞鸿托阿仁把儿子小龙带到香港发展，阿仁意外发现了小龙高超的台球技术，便决定利用小龙进行赌博。黑帮龙哥看中了周家大澳的田地，便要求阿仁以地皮为赌注。小龙面对对方的世界级高手，压力巨大因此输掉了比赛。毛毛为了鼓励小龙，把自家的田地也作为赌注，决定要再次把自己的土地赢回来，但压力仍然困扰着小龙，比赛一度落后……

四十年代初期的大上海，日军侵华。以沉师傅为首的“常福马戏杂技团”正表演“空中飞人”之际，日军突然挥军南下，沉师傅只有解散马戏团，带着大女儿丁梅、二女儿丁兰、三女儿丁菊、大女婿即大徒弟及三个小孤儿徒弟义南、义西、义北南下广东，投靠亲友。

黄氏家庭乃一个警察世家，黄二牛及一个儿子、四个女儿都服务于警队，虽父黄二牛因公殉职，剩下的子女在黄老太带领下继续效力皇家香港警察。六媳妇高丽萍，亦是一名高级警务人员，因公事及私人感情等种种因素，黄家女儿多不满高，令高受尽委屈，高的老公，六子辉亦夹在其中左右为难。但黄老太则十分喜欢高，望高能为黄家传宗接代。警方收到消息，有一帮越南仔准备打劫大世界夜总会，布下天罗地网，由黄氏夫妇担任指挥官，由于大女黄家玲一时冲动，令行动失败，而玲亦误会高令其停职，姑嫂间冲突更加尖锐。不料，越南仔变本加厉，杀死了黄家老六……

三十年代旧上海，各方势力纠结，错综复杂。乡下青年小虎来到上海，寻找在英租界担任军官上校的哥哥大虎。然而，在抵达当晚便遭遇一场枪战火拼，双方为了一笔巨额的海外捐款大打出手，死伤无数。在新结识的马戏团好友帮助下，小虎成功找到哥哥。大虎为人正直，疾恶如仇，但在这样的乱世他的力量微薄。由于无力铲除租界内的毒品走私活动，他被上司派去保护巨鳄金爷从海外归来的干女儿宋璧君。宋曾是大虎的恋人，如今为追查失踪的捐款潜回上海。爱情、友情、亲情以及国家道义，在旧上海发生了激烈的碰撞。

招福原本是个不可一世的少爷，母亲是个寡妇，一心想儿子可以成家。招积是招福的堂弟，也是招家的第二继承人。招积一直对招福不满，于是在街头游说在街头卖艺的望弟与招福结婚以骗取聘礼。成亲当天，招积故意让招福在高处坠下，招福自此变成了痴呆，望弟与父亲趁机逃走了。不久，望弟遇到了流落街头的招福，处于内疚与同情，望弟收留了招福。在望弟的细心照顾下招福日渐康复，两人日久生情。另一方面招家上下都无法容忍招积的行为，便请来了太叔公重选当家，望弟觉得招福有权利争取到自己的一切，便努力训练招福……

少女张桂英与财主王正魁作仆人，进门后被逼作妾，后遇王之表弟穷书生来借张作假妻去会见岳父，张见李虽穷，但年貌相当暗示爱慕，终于假夫妻变成为美满的真夫妻。

六一”儿童节这天，孩子们为了庆祝自己的节日，组织了一个丰富多彩的联欢会，他们邀请了工人、农民、解放军战士和各方面的叔叔、阿姨们来参加他们的活动。方小华一早就动身到郊区公社去了。他是去接模范饲养员老爷爷的，因为饲养员老爷爷不但是养猪模范，而且是位歌唱能手。但是，在联欢会即将开幕时，小华还没有回来，而他又是第一个节目大合唱的领唱。这件意外的事，把演出的预定计划全部打乱了。憨厚的小后台主任急得有点手忙脚乱，但机智的小舞台监督却决定重新安排节目顺序。孩子们的每一个节目都非常精彩，博得了观众们的热烈掌声。但在后台，