40岁的Erika Kohut（伊莎贝尔·于佩尔 Isabelle Huppert 饰）表面上是一个优雅的钢琴老师，外形独特、气质出众，但对学生却无比严厉。同时她的母亲专制又无理，无休止的折磨令Eri

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知名电视节目主持人乔治与妻子安娜、儿子皮埃尔一家三口的平静生活被乔治从家门口捡来的录像带打破，这盒录像带显示有人静静地注视着乔治家的一举一动。很快，更多的录像带和恐吓性质的明信片寄到了乔治及家人手上。乔治对看不见的敌人殊为紧张，开始小心保护儿子，并且被录像带的内容指引，回想起多年以前，差点成为母亲养子的阿尔及利亚遗孤马吉德。乔治怀疑录像带的始作俑者即为马吉德，于是登门拜访，却引发了意外的结局……

山上的谷仓里住着幸福的一家。退休海员费迪、妻子朱莉和养子汤仔加上邻居暂时托养在此的小女孩莉莉，过着快乐无忧的生活。然而，青蛙的预言却告知汤仔：持续而至的暴雨将会把世界变成一片汪洋。预言果真应验，山下的动物们开始往山上迁移，而费迪家的谷仓，成了动物们的诺亚方舟。