在上一部结尾处，比尔博一行人对巨龙史矛革声称将要重新收复自己的家园，但却不知不觉地被一股强大致命的力量推向世界黑暗的更深处，而巨龙史矛革的重现将自身无尽的愤怒对准了长湖镇的男女老少。 索林迷恋自己收回的财富，他牺牲了队友的友谊，却把霍比特人推向了绝望与危险的境地，殊不知有更大的危险在前方等待。劲敌索伦派出了第四军团的半兽人在孤山秘密埋伏袭击，但只有灰袍巫师甘道夫洞悉了这一危险。面对不断高涨的黑暗势力的冲突，侏儒、精灵族以及人族必须决定是否联合，否则均将会被毁灭。比尔博在五军联合的史诗战中为自己的生命而决斗

闵州府都师闵德元欲挑选乘龙快婿，特地举行了一个盛大的文武赛会。正巧回乡探亲的京师五军都督肖济亨之子肖无忌凭借一身本领，在赛会上力拔头筹，与闵乐倩一见钟情，两心相许。兵部尚书陆润之子陆锰垂涎闵女的美色，却因败于肖无忌的手下而落选。因而对肖无忌恨之入骨，一心要置其于死地。陆锰与其父密谋，一方面让其父唆使皇上派肖济亨率兵征讨海盗，一方面又派人给海盗通风报信，使肖济亨败于海盗之手。陆润又乘机在皇帝面前诬陷肖家父子，把肖家父子定为死罪。陆家父子虽恶毒，可陆府却有个天真可爱、衷情衷义的小姐陆素素。她同情肖家的遭遇背叛

被吵醒的史矛革大闹长湖镇，最终为人类巴德射杀。索林·橡木盾多年的夙愿终于实现，孤山埃尔波尔重新回到矮人手中。然而这位矮人王子仿佛被史矛革的贪婪和堆成山的黄金迷惑了心窍，他 疯狂地搜寻象征王位的阿肯宝石，不仅撕毁了付给长湖镇报酬的约定，更拒绝了精灵王索要本族国宝的要求，为此导致三族的战争一触即发。与此同时，苍白半兽人阿索格率领大军浩浩荡荡向孤山逼近。得知消息的灰袍巫师甘道夫从中调停斡旋，而被索林视为唯一朋友的霍比特人比尔博·巴金斯则掌握着中土命运的关键。五军会战，爆发在即！本片根据J.R.R·托尔金的同名原

彭德怀元帅是我党我军卓越的领导人，是伟大的无产阶级革命家、军事家，他从旧社会最底层一个赤贫的农家之子，毅然领导了平江起义，创立了红五军，从井冈山保卫战到五次反围剿，从二万五千里长征、百团大战到西北鏖兵，乃至在朝鲜战场打败了以世界头号军事强国美国为首的联合国军，其功绩和英名有口皆碑；建国后，他为加强新中国的国防现代化建设，呕心沥血，直至庐山会议蒙冤受屈，磨难历经十五个春秋。在他身上，昂奋着一种灼热的气质，凝聚着一种极致的品格，由此造就了他独特的人格魅力。