古感仔史伐龙，外号“化骨龙”；龙母性好赌马，遇事时就扮老人痴呆。两母子离奇牵涉入一宗黑帮交易，认识了外号“千年虫”的老差骨。龙更无端端做了案件的唯一证人，被警方强逼作饵，引凶手出现，但其实龙根本看不到凶徒样貌，只见过他的屁股……

阿king当年因出千被捕，事实上他是被人陷害的。出狱时他为他接风的是崇拜他已久的化骨龙，化骨龙是个终日无所事事的人，希望能跟着king有所作为。出狱后的king到处寻找已怀孕的妻子，与当日的得力助手，后来King与化骨龙妹妹晴产生了好感。King得到Rocky的帮助上了赌船，碰见了多年前便想交手的马交文，king想与之一决高低，却遭到马交文的手下省镜陷害，揭开了king的底细更想进一步迫害king，king又能否躲过劫数呢？

小混混“化骨龙”与母亲相依为命，因一次撞车，化骨龙被老差骨“千年虫”扣下，所幸龙母的装傻技巧助其脱身。四处欠下高利贷的化骨龙母子二人为了躲债不得不时常做戏躲避追债，这日龙母赌马命中，收利的化骨龙却遇上债主被仇家所杀，无意中发现了债主藏钱所在的化骨龙侥幸逃出，又被千年虫作为该命案的重要征人予以全天候的“保护”，只见过凶手屁股的化骨龙思忖脱身后盗走凶案现场的藏金，无奈千年虫的女儿清纯可人，他终不忍离去。另一方面，凶手按照千年虫公布的信息，找到了化骨龙母子，引发龙、虫二人携手对抗凶徒。