每天晚上，一个女孩、一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头，这个小电影院看似被废弃了，可实际上却十分奇妙。三个朋友一起创作、绘图、变装，成为了神奇的故事中的主角。地球深处、东方边境，他们极尽想象之能事，扮演了各种公主和勇士：怪物之主、水手与猫、见习巫师和伊凡王子与百变公主。

一直以来，联邦调查局副局长卡特（西德尼·波蒂埃 Sidney Poitier 饰）和俄国情报官瓦伦蒂娜（戴安·维诺拉 Diane Venora 饰）都在追击一名十分危险的犯人，他手持高杀伤性化学武器，精通电脑和变装术，个性狡猾又残忍，是威胁到世界和平的重大隐患，他甚至连名字都没有，人送代号“豺狼”（布鲁斯·威利斯 Bruce Willis 饰）。 　　在屡战屡败的不利立场之下，卡特和瓦伦蒂娜决定动用手上的“秘密武器”——一位曾经和豺狼交过手的被囚杀手莫昆（理查·基尔 Richard Gere 饰）。在经验

连壁是一名咖啡店服务员，高学历却得不到公司的重视。一天，他的好友张扬突然找到自己，并开出了一个非常丰厚的条件，前提就是要连壁男扮女装假装他的女朋友。为了丰厚的利益连壁二话不说就答应了，成为了张扬的“女友”，万万没想到这时候连壁的真命天女出现了......

国风变装的热血与浪漫

露西和乔的婚姻生活处于离婚的边缘，得到了圣诞夫人变装的惊喜拜访。圣诞夫人的使命是找到真正的精神——能激励圣诞老人的圣诞节。露西和乔都被他们的职业承诺所消耗。露西对她老板帕克的兴趣让事情变得更复杂。圣诞老人和夫人能完成她的使命，传播圣诞的欢乐吗？