英国军方一艘绝密的间谍船在希腊发生了爆炸，船上有一个威力无比的发射机（据说它可以使整个北极星飞弹系统全部报废）沉入了海底。这下，不仅英国军方，还有世界各地的间谍、恐怖分子都开始蠢蠢欲动。于是，007邦德出动了，他的任务就是尽快毁掉这台发射机。同一时候，哈维洛克先生在寻找这项装置时不幸被人刺杀身亡，他的女儿美琳娜试图千方百计想帮父亲报仇。邦德说服了美琳娜协助他潜入海底从沉船里取出了发射机。不幸的是，两人浮出水面被敌人抓住了……

1915年，年迈的法国印象派大师雷诺阿遭逢爱妻逝世、饱受关节炎之苦，他的儿子让·雷诺阿更在服役中受伤，让他身心饱受折磨。当年轻貌美的模特安德莉降临到他的生活后，让他绽放前所未有的创作能量。然而回到蔚蓝海岸休养的让·雷诺阿，不顾父亲的反对爱上安德莉，使得父子关系一触即发。

法国绅士马德奥在西班牙乘车回国，在车厢里他遇到了一对母女、一个侏儒以及一个弟弟的朋友。火车发动前，一个女人拎着行李匆匆赶来，马德奥向她泼了一桶冷水，这让众人颇为不解。回到车厢后，马德奥跟其他人讲述自己的遭遇…