一个叫金大义的国民党骑兵受伤被俘，被安排在李家崖村。村民都不愿意接受他，只有一位善良的大嫂收留了他。骑兵头目哈胡子是金大义的义父，为寻找金大义来骚扰李家崖，金趁机逃跑，但是受伤未愈的他没跑多远就落在了沟里，大嫂为此四处寻找。村里断粮，金大义偷吃了小羊羔，大嫂获知丈夫牺牲的消息，悲愤的大嫂将金赶出了家门，但金自己回到了大嫂家。金主动承担了帮助村里运粮的任务，并与前来抢粮的哈胡子不期而遇，当哈要枪杀大嫂时，金向哈扣动了扳机。

这部电影聚焦于欧文与扎克两个童年发小的故事。扎克的父亲去世了，他要去继承庞大的遗产，于是两基友一起踏上了一段离奇的公路旅程。虽有巨额遗产可继承，但扎克的麻烦事儿可多了，首先他有个难缠的姐姐（艾米·波勒 饰），艾米对于父亲把所有遗产都留给了这个白痴兄弟十分震惊，甚至跟弟弟打起了官司。另外，他们的父亲还给他们留下了一个年轻的怀着大肚子的后妈。乱成麻的家庭关系和财产纠纷考验着扎克，也让他与欧文的友谊经受着历练。

　18世纪初正是海盗横行的时期，黑胡子以其极为残忍的手段在众多海盗中脱颖而出。他抢劫了许多船只，杀了数不清的船员，靠着血腥的恶行，终于成为当时最富传奇色彩的海盗之一。

春秋时期楚王暴虐，为求绝世神兵而命百余铁匠共铸之，然众铁匠失败楚王大怒并大开杀戒。风胡子无奈谏言，将避世隐居的铸剑大师欧冶子之徒干将介绍给楚王。风胡子以楚内百于铁匠的性命来求干将出手，干将不得已离开妻儿，带着铸成的莫邪剑前往楚王宫，一去不回。干将的儿子赤逐渐长大后成为少年侠客，携神剑干将杀入皇城，一人独战天下，为父亲干将复仇的故事。

刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉得自己受骗上当，无用武之地。红胡子是这里远近闻名的杏林高手，他没有对保本提什么要求，而是默默地行医，不畏权贵，不计酬劳，手下治愈的病人不计其数，其中包括因受虐精神失常的少妇（香川京子 Kyôko Kagawa 饰），因酗酒导致半身麻木的醉汉，因被贩卖至青楼

史蒂夫·沃克在黑胡子旅馆发现了一个神秘的密码，当他破解了这个密码时，黑胡子海盗的灵魂出现了，黑胡子海盗和史蒂夫发现停在港口的游艇上的人都是走私犯，呛 们走私郎姆酒和宝石，黑胡子海盗从走私犯手里夺走宝石……