1934年，国共之争陷入僵持，黑暗的斗争转入地下，各国亦暗中培育间谍组织，企图进一步瓜分中国。国民政府为巩固政治权利，在上海这个列强割据、黑帮混杂之地建立青山军校，以防止各种势力蔓延。校长蒲丛依靠青山军校编织起一张庞大的情报网，立于信息战不败之地。青山军校内，顾盼、田桥洁皆为学员中翘楚，两人相互竞争又互为知心姐妹。顾盼与教官谭仲文秘密相恋，却不知田桥洁亦倾心谭仲文已久。顾盼得到青山军校暗中指令，命其独自执行暗杀日本文化司司长神谷浩二的任务。日本文化司司长神谷浩二前来中国，松本带领罗星明和龙智捷所属的行动队

"在熙攘的人类世界里，很多妖精隐匿其中，他们与人类相安无事地生活着。猫妖罗小黑因为家园被破坏，开始了它的流浪之旅。这场旅途中惺惺相惜的妖精同类与和谐包容的人类伙伴相继出现，让小黑陷入了两难抉择，究竟何处才是真正的归属？