影片描述一名离了婚的中年男人在小岛上过着隐士般的生活，整天梦想着一个不明身份的女子，后来两个分别有着悲伤恋情的女人先后闯入了他的世界。影片包含十分隐晦和复杂的心理过程，导演通过的视觉呈现出不一样的心态。

被称为“疯狂船长”的老隐士同意帮助一名年轻的孤儿不被当地恶霸欺负，但条件是孤儿要帮助船长建造一艘船。这不可思议的关系让两人维系在一起。最后他们决定驾船离开这村庄。

一个隐居者，他在森林中简朴的房子里过着自给自足的生活。在一次散步中，他发现一个半裸的年轻人，他向他提供衣服、食物和住所。当警察上门，才得知这个神秘的年轻人竟然犯了谋杀罪，他们无言的友谊受到了考验。隐士面临着一个道德困境，他应该帮助他还是告发他？

看似普通的抢劫杀人案，却暗藏了一场潜心谋划的涉险布局，失控的斗智之战开始，真凶呼之欲出，也将布局者推往不归路......透过悬疑犯罪类型片的形式，导演对于急遽变化的中国社会价值观提出了叩问：对现实的怀疑、对未来的迷茫、对生存的焦虑，最终在真切动人的亲情中找到解答。