一九二四年的秋天，在北京的一条小胡同，离宫太监刘来喜（莫少聪）虽与招弟（温碧霞）过着有名无实婚姻生活，但两人很心满意足。来喜在胭脂胡同卖酸梅汤，竟碰上革命党人胡贞忠及秋凤，两人正打算行刺袁世凯的儿子，阴差阳错下，来喜救了贞忠，开始了他与革命党的关系。另一方面，来喜因唱京曲而被太临小德张赏识。因而种下祸根。来喜正在担心之际，回家看到招弟拒绝京生亲父汉文请她南下相聚之邀，来喜百感交集，决骗招弟母子上火车离开。此时来喜再遇贞忠，决依附革命党。在行动中，来喜惨被大帅凌辱，贞忠、秋凤杀入帅府救人，惜为时已晚，来喜痛

霍元甲年少时以稚嫩的霍家拳打败向他挑衅的小恶霸后习武信心大增，凭着对武术的悟性及热情，他的武艺根基日益深厚，成为天津赫赫有名的武师，可是其性情也渐变得浮躁傲慢，越来越好勇斗狠。得知徒弟被天津另一高手秦爷重创后，霍元甲不问原由闯入秦爷的寿宴，威逼其当场签生死状与他比武，虽然最后他取得了胜利，但却因此赔上了他一生最爱的母亲及女儿的性命。大错铸成后，痛不欲生的霍元甲神志昏乱远走他方。后得某偏远村落的村民孙婆婆及其失明孙女月慈的悉心照料，霍元甲复原了精神气，并开始领悟武学的真谛。

清朝末年的香港，在上、中、西环有“镇三环”之称的帮办暗中勾结西环恶霸勾心虎，西环治安一时乌烟瘴气。警官马如龙（成龙 饰）奉命接管西环后，迅速将勾心虎拘捕入狱，招来“镇三环”的怨恨。 　　彼时内地革命风云翻涌，革命党人来港宣传，并计划营救被捕同志。为将革命党人一网打尽，清廷派遣密使联络镇三环，马如龙结识Miss Pak（关之琳 饰）、Beattie（刘嘉玲 饰）、珊珊（张曼玉 饰）等革命党人后也被卷入斗争漩涡，而同时，一群四肢发达头脑简单的海盗正在伺机向马如龙报仇。

清末民初，袁世凯与日本人秘密签订的“七条”卖国条约的副本被革命党人截获。革命党人黄青山受命将副本送往总部，不料途中遭到清廷走狗肇箕一伙阻击，黄青山被害，秘密文件被劫。黄青山的夫人黄大嫂为查找杀夫真凶和密件下落，在附近的小镇上开了一家野味店。前来接应的革命党人骆子化装成乞丐也来到小镇上。黄大嫂与骆子联手经过多次明查暗访，在肇箕府中的密室里发现了密件，但刚到手却被一蒙面人劫走，原来蒙面人竟然是经常来店周围帮忙的郎中，骆子使出绝技将蒙面人打败，抢回了密件，继续完成黄青山未完成的使命。

1916年的天津，仍然笼罩在袁世凯称帝后大肆展开的暗杀活动的恐怖氛围之中。在天津城，无数北方革命党成员惨遭暗杀、迫害，革命前景空前黯淡，亟需注入一剂强心剂鼓舞士气。在这种内忧外患的乱世之中，富家公子苏少阳仍然过着养尊处优的安乐日子，吃喝享乐不学无术，苟且安生。父母虽然希望他能够成才，也只能怒其不争。可是一场突如其来的变故却改变了苏少阳原本安逸享乐的生活，他不得不化身为一名革命党进行一场慷慨激昂的生死演说来鼓舞人心。

北洋时期，时局混乱动荡不安。陈真身为迷踪拳传人，爱国热血青年，凭一身高超武艺，保护一方百姓平安。日本为日后发动侵华战争，配合北洋政府迫害革命党人士。陈真挺身而出，深入险境打败日本高手，救出革命党人士。

马贺偶然得知一名被捕的革命党家中藏有价值两万大洋的一张煤矿图，为了拿到赏金，马贺阴差阳错的和革命党的未婚妻骆佳以及年幼的冬冬同住在了一个屋檐下。然而接踵而来的各种意外却让马贺感到那两万块大洋距离自己越来越远。最终马贺九牛二虎之力找到了那张煤矿图，然而那一刻他却改变了自己的决定……