影片讲述了一个两位朝廷重将围绕皇权相互进行较量的故事。皇上将車将军派去掌管著名的水底秘密基地。軟公公派出杀手犯案，潜入基地，而車将军则试图找出刺客，瓦解軟公公的阴谋。两方势力围绕水底秘密基地展开了一场精彩的博弈。身为两颗棋子的拾七和塘方，既是敌人又是姐妹，背后的恩怨情仇由此揭开。

哮天犬因救龙王三太子有功，得老龙王赠予龙珠。化为人形的哮天犬生性善良，误中猫妖诡计被其逃离天牢。玉帝震怒，问责二郎神的同时将哮天犬贬入凡间，令其弥补过失。哮天犬下凡后一番际遇，最终勇闯销魂阁捉拿猫妖。大战之中猫妖法力滔天，哮天犬血战不敌节节败退，关键时刻二郎神忽然现身，与哮天犬联手对敌并生擒猫妖。玉帝有感哮天犬忠心护主，特赦主仆二人免于责罚。哮天犬重返天庭，被封为“三界犬王”。

黑山老妖在山中救了一只小蚌精取名为桑玉，桑玉对黑山一见钟情。在山中两人为伴修行，奈何桑玉年小耐不住寂寞偷跑去诡异的山中寺庙兰若寺，受画中仙迷惑困于幻境之中，黑山为救桑玉，以为龙王镇守海域千年为诺向龙王求助，不料被龙宫三公主设计成为龙宫驸马，逼不得已与桑玉斩断情缘...

本片讲述了大理寺卿狄仁杰两次面对法与情，选择放下个人私情，为了天下百姓的安乐，拯救大唐于危难之中的故事。