万人迷乔伊在完成第四次世界巡回演唱会之后决定重返家乡比佛利山读完高中。在一次化妆舞会上，一个舞技超众的神秘女孩凭借自己的舞蹈天赋令乔伊“一舞倾心”，可是她却在午夜12点的时候勿忙离去，只留下了一个音乐播放器。在乔伊设法寻找女孩的过程中，无数的冒名者趋之若鹜，而当真正的主角玛瑞鼓起勇气走到乔伊面前时却被乔伊当成了冒名前来的女生……

伊莎贝尔·沙利文(15岁)刚搬到一个小镇和她的叔叔保罗住在一起，保罗叔叔是该镇的市长。伊莎贝尔最近在一次车祸中失去了父母。伊莎贝尔常感到很孤独，她仅有一只名叫阿奇的流浪机器人狗的朋友。虽然它看起来像一只普通的狗，但它绝不是。它会说话，它能以惊人的速度奔跑。他有超强的力量和透视力。伊莎贝尔和阿奇成了好朋友。她教它如何做一只普通的狗，而它却帮助她融入这个酷酷的小团体。最重要的是，伊莎贝尔可以向阿奇吐露她父母的遭遇。阿奇能理解，它从来没有过家庭。随着夏天的到来，事情开始变得棘手起来。保罗即将再次当选，他发现自己

碧姬和珍姐是一对感情很好的亲姊妹，一晚，漂亮的珍姐不幸受到一似人非人、似兽非兽的怪物袭击，身体多处地方遭抓伤，虽然没有性命危险，珍姐的性情却变得放荡及嗜血，与男生滥交，又无故杀掉女同学。渐渐珍姐发现已愈合的伤口上长出毛发，尾龙骨更生出尾巴。碧姬察觉到珍姐的怪异，便与业余植物学家森合作研制出助珍姐还原的解药。可是，珍姐的身体变化已等不及。万圣节晚，珍姐兽性大发，肆杀无忌，究竟最后两姊妹...

伊莎贝雨蓓演绎不同版本的变形侠医。既令人不安但又引人入胜。洁乔太太是一个性格古怪的老师，学生和同事都讨厌她。一个风雨交加的晚上，她在实验室工作是被闪电击中而昏迷。当她醒过来之后，她清楚感到自己产生了变化……利害海德的太太出现了! 她对洁乔太太的教学方法产生极大的影响。

艾略特是一家书店的老板，他的妻子艾娃是法院的法官。他们一起收养了一个儿子恩格朗特，但是恩格朗特有个跟所有人都不同的特点，就是他是一个黑人，这让艾略特时常都表现出对他的过分关爱。但是恩格朗特并不接受艾略特的爱，这让他们之间的关系十分尴尬。