由张总带领的一帮电影幕后工作者组成“白日梦工厂”团队，葛秀、张美娟、阿红退居线下服务人民群众，团队不怕辛苦，排除万难，根据老百姓的要求和实际情况，为大家量身定制梦想体验，并且在细微处展现了葛秀与美娟之间的爱情纠葛。

北宋年间，丐帮帮主乔峰英雄侠义，受武林拥戴，却突遭指认为契丹人而众叛亲离。追寻身世，寻找仇人途中，乔峰与慕容家婢女阿朱相识相知，情愫互生。二人历经聚贤庄、雁门关、镜湖风波，直至阿朱因马夫人设计被乔峰错杀，乔峰终查出一切皆是慕容复为复辟燕国的阴谋，乔峰手刃慕容复，随后带着阿朱的遗愿孤身前往塞外。

地方戏曲演员刘馆长和几个弟子一起经营着一家戏馆，戏馆收入微薄，每天只有几个逃票进来的老头，为了维持戏馆生存，刘馆长想尽办法，但收效甚微，他们的生活也陷入了窘境。\n有一天，戏馆出现了一个年轻漂亮的姑娘段晓蓝，她是戏馆唯一的年轻观众，也成为了戏馆的希望。这期间，因为偶然事件，段晓蓝身上有了解开戏馆困局的办法，为了能让戏馆延续下去，他们带上这唯一的年轻女观众，开始了一段妙趣横生又曲折离奇的疗伤之旅……

1932年淞沪抗战期间，化名陶兰的日特策划毁灭中共地下党小组，清洗助战抗日的上海帮会排会。潜伏在排会的地下党员沈放死里逃生，接洽新的党组织烽火小组，调查前党小组和排会遇袭真相，后因斗争需要脱离排会打入敌特，遭追求进步的妻子洪瑾儿误解，排会分裂。1936年，陶兰冒充地下党潜回上海，与其安插在国民党特务机关的爪牙元杰勾结，拉拢排会陷害沈放，迷惑烽火小组，推行旨在破坏抗日激化国共矛盾的苍龙计划。沈放和烽火配合，迷惑国民党反共势力，积极引导洪瑾儿，争取排会长老昌叔和主张抗日的国民党干员周一帆、陈白羽，破获并粉碎苍