政治部警官任达华，在追查一宗军火案时，怀疑机场海关货仓主管苗侨伟为案中内鬼，苗被停职调查，后更被杀。

　　在这个争权夺利的江湖之中风云变幻人心难测，为了利益兄弟刀兵相见，江湖再起腥风血雨。

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北宋年间，杨家将出战金沙滩，佘太君求得“七子去六子还”的签语，心中忐忑。国丈潘美因杨七郎打死自己儿子，使计陷害杨家将，令杨家一门忠烈在金沙滩的对辽战事中几乎俱折，唯有杨五郎（刘家辉 饰）负伤逃脱、杨六

缉毒组警察阿伦精明能干，但却风流成性，其妻阿妮不满他，也不干寂寞，于是背着他偷情，红杏出墙，且怀了别人的骨肉，这时阿伦在行动中被毒贩军击伤了头部，失去了味觉与嗅觉，需要长期疗养，阿妮精心照料阿伦在此期间，两人有了复合的可能。但阿妮腹中的孩子成为两人的心头刺，军越狱，捉了阿妮做人质，阿伦冒死相救。

探员大细与外籍女神探欲破一诱骗少女往外埠卖淫集团，却被油脂青年生事而破坏行动，无功而回。飞车权以婴孩作掩饰而偷运枪械，却于大车上被探员散仔男无意揭破。权见事败，跳车而逃。负密令返港之杀手荷兰飞及荷兰牛

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　　菲律宾黑帮分子董岳于香港犯案，被警员细鬼,阿龙及其上司梁森缉捕，并由阿龙及政治部的大岛押回菲受审。不料途中让其手下救回，阿龙和大岛在当地警员范曾的协助下决定留下追捕董。在追捕逃犯的过程中，大岛和范

小镇上有一个恶霸，镇长请两兄弟对付他，两兄弟每人都有自己绝招，联手打败了恶霸。在一次庆典上，因恶霸的挑唆，两兄弟出现了分歧，好兄弟成为竞争对手，都想争武术第一。

本片是高飞执导，曹查理，潘红等众星明出台演出的一部动作爱情片。