卧底探员陈凤翔在破获一宗社团大案之后转任文职，却在八年后又被反黑组重新招回。由于现今江湖上最令人头痛的黑社会头目正是陈凤翔当年的小弟张志强，陈凤翔重出“江湖”。他加入以张少钧为首的反黑组团队与新晋恶棍展开周旋，对手中不乏昔日好友与仇家，这令陈凤翔一度进退两难。距香港回归还有三年，黑帮打算乘势大干一票。陈凤翔在调查一宗龙头棍的失踪案件时，却发现了涉及香港黑社会百年历史的惊天大阴谋。

怪胎(龙天生 饰)及大个子(郑则仕 饰)两名警察因一次查案失误，令大个子被调往情报部，怪胎则调往跟随警长泰利(王钟饰)。泰利派怪胎及其未婚妻妹珠(蔡琼辉 饰)冒充难民调查假身份证桉，怎知怪胎被贼党首领(王青 饰)及无脑(林崇正 饰)杀死，妹珠更惨被轮奸！大个子及泰利决意联手查案……

明代孝宗年间，施家镇出现扶桑鬼王危害人间，并霸占美女施施为爱姬。鬼王伤害性命无数，惹得天怒人怨，皇上任命正直武官马尚峰捉拿鬼王。正当愁眉不展之际，师爷向马举荐身怀绝技的草芦居士帮忙，却得知为除鬼王需牺牲自己的性命。马愤愤返回，草芦居士设计令马尚峰假死，使其化为金甲武士与徒弟担任自己的左右护卫。师徒三人与鬼王展开艰苦鏖战，却由此导致天地玄门大开，正邪双方穿越时空，来至现代。在这里，师徒三人各自遭遇不同的蹊跷趣事。偶然机会，草芦居士发现酷似施施的女医生Gigi。绵延数百年的正邪大战将再次展开……

阿杰与弟弟阿辉相依为命，兄弟感情深厚。因被人诬陷杀害警员被警方追捕而逃回大陆，后获释黑社会头子阿伦逼其弟干非法勾当。为还自己清白，阿杰决意潜回香港洗脱杀害警察的罪名，并挽救弟弟免入歧途。阿伦杀掉黑社会老大并将其嫁祸于阿杰，阿杰和警方合作，缉拿了阿伦，同时也洗脱自己的罪名，证明了自己的清白。