根据话剧《远方青年》改编。阿力和阿米娜在大学学习兽医毕业后，满怀着对生活的憧憬，一同走上新的工作岗位——天山马场。在这里，阿米娜碰到了她在中专时的同学卡得尔。卡得尔热爱草原，热爱自己的工作，全心全意为牧民服务，关心马群的健康，向群众学习。刻苦钻研技术。阿力处处为自己打算，沽名钓誉，骄傲独断，看不起群众，看不起卡得尔。一次给病马动手术时，他因为害怕手术失败会给自己带来不好的影响而临阵退却，放弃手术。卡得尔认为阿力是不负责的态度，毅然决定自己动手挽救病马。最后手术还是失败了，卡得尔十分痛心。后来，卡得尔坚持试

解放前夕，西北某地。国民党西北绥靖公署司令刘惠民利用塔秀和阿里仓两个部落之间的矛盾，翻云覆雨地加以控制。同时，他成立骑兵部队，企图阻止解放军进军草原。塔秀部青年朵布龙与阿里仓部姑娘卓玛相爱，不忍看到两个部落自相残杀，朵布龙将刘惠民的阴谋告诉头领，但头领不为所动，反而与阿里仓部落发生火并。激战中，卓玛的父亲受伤。后来两部落首领弄明白这一切都是刘惠民的阴谋，方知上当。解放军进军草原，国民党残部鼠窜。大军进入两部落驻地，耐心调和由来已久的矛盾，终使其化干戈为玉帛......

在某市一条僻静的小巷里，住着一户普通的工人。老头儿因象棋下得好，人送绰号马铁腿，老太婆是理家能手，人称马大妈。为了把独生儿子从乡下调回城里，老两口费尽心机，还是没办成。马铁腿得了一种叫嗜睡的怪病，一时间成了新闻报道的焦点人物。据医生讲，国外一女工患此病，整整睡了二十年才醒来。马大妈守在老伴儿的病床前，慢慢回忆着往事。按政策，老两口的独子小兵早该回城工作了，可是马铁腿跑遍市里掌管调动大权的部门，还是没办成。王大炮告诉他个秘诀，调动工作要舍得花钱送礼，送礼要讲究学问。马铁腿照方办理，把钱卷进烟盒里给劳动局仲科

1930年代，一列北上的囚车上跳下了回乡复仇的仇虎（杨在葆饰）。当回到家乡，才知仇人焦阎王几年前已死，而曾经的未婚妻金子（刘晓庆饰）已成了仇人家的儿媳妇。仇虎爱恨交加，不知如何是好。而金子在焦家并没有应得的地位，瞎眼婆婆对她非打既骂，丈夫焦大星则站在母亲一边，仇虎知道详情后，有意帮金子脱离苦海。焦母发现端倪后，加紧了对金子的看管。终于有一天，在金子房中遇见仇虎，而不知就里的焦大星则把仇虎当兄弟。焦母差人叫来民团抓人，情急中仇虎杀死了焦大星，带金子逃入森林，焦母则错杀了睡在炕上的孙子。逃跑路上，仇虎为掩护金