夏天、阳光，沙滩、海浪，青年消防员雏罂粟港和爱好冲浪的向水日菜子相遇并迅速展开热恋。看似命中注定的这对恋人，却不幸遭遇生死别离。无法接受港已经离世的日菜子，某天突然发现，只要唱起属于两个人的那首歌，港就会从水中出现……

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随着恶魔觉醒，人类世界陷入混乱。性格温柔的男孩与恶魔合体，在神秘好友飞鸟了的指引下，卷入一场残酷、堕落的对抗邪恶之战。