这部电影讲述了1941年10月波多尔斯克军校学员在莫斯科郊外英勇抵抗的故事。波多尔斯克步兵和炮兵学校的学员被派往伊林斯基防线，与苏联第43军的部队并肩作战，阻止德军的前进，直到增援部队到达。由于寡不敌众，这些年仅十多岁的年轻人在一场持续近两周的战斗中献出了自己的生命。这场战 斗旨在阻止远为优势的德国军队向莫斯科推进。这部电影不仅关于战争。它也关乎爱情，真正的友情，以及从童年到成年的道路。大约3500名学员和他们的指挥官被派去坚守莫斯科郊外的最后一道防线。他们大多数人永远留在那里。

地球陷入毁灭危机，擎天柱失踪，越来越多的汽车人和霸天虎来到地球，前海豹突击队成员威廉·伦诺克斯成为了政府军组建的TRF中的一员，负责绞杀地球上的汽车人——不论好坏。在芝加哥街头，伦诺克斯遇到了凯德·伊格尔、孤儿伊莎贝拉。 凯德因为帮助支持汽车人而成为政府通缉犯，所以他在一个垃圾场看管着一群幸存的汽车人。与此同时，失踪的擎天柱被女巫昆塔莎黑化，要毁灭地球。拯救世界的责任于是落在了这支由凯德为首的非同寻常的队伍身上，大黄蜂、英国爵士还有牛津大学教授，一场史诗浩劫彻底将地球变成了战场 。

从小失去父母的寻香跟着爷爷一起长大，在一次赌石大会上，寻香发现害死自己父母的恶霸钱有德，于是潜入钱有德家中，为父母报仇，追寻父母遗物“月魄”戒指。萨摩镇解放，被迫成为土匪的寻香设计杀死钱有德，夺回遗物，接受解放军收编。寻香和团长杨忠从小青梅竹马，而保卫干事王坤山从中作梗。王坤山是潜伏在解放军中的蛀虫，一心想要找到萨摩镇中的宝藏。而宝藏的关键就在寻香身上。萨摩山上的土匪，杨忠的亲弟弟杨义对宝藏也垂涎三尺。王坤山和杨义勾结，多次设计陷害，终于让寻香说出宝藏的秘密。在他们寻宝的途中，杨忠率领部队攻下萨摩山，为民

一个小农民，住在被英国占领的长岛敌后地区。他与一群儿时的伙伴，成立了一个看起来不怎么真实的秘密特工小组。他们四处活动，使得反叛军各种获利，推动了战争的浪潮。他们大胆的尝试，也彻底改变了“间谍的艺术”，我们所熟知的现代谍报技术就此诞生，伴随着不能回避的道德层面的复杂考验。