莱拉成为一名熟练的销售助理，埃莱娜则固执地继续她的学业，准备离开小镇去比萨上大学。一次度假期间，两个女孩与儿时的老相识尼诺重聚，这次邂逅将永远改变他们之间的关系，将两个女孩投射到两个完全不同的世界。

影片讲述男孩汤马克（欧拉夫·鲁巴斯赞科 Olaf Lubaszenko饰）用天文望远镜偷窥住在对面公寓大厦的女人玛格达（格拉齐娜·扎波罗斯卡 Grazyna Szapolowska饰），不知不觉中迷恋上她的故事。她的一举一动都使汤马克魂牵梦绕，她的一颦一笑更是牵动他所有的神经。透过望远镜，汤马克看到玛格达和男人做爱的情景，迟迟不敢示爱。直到他看到她痛哭失意的时候，汤马克才鼓足勇气提出邀约。可玛格达拒绝了他的表白。汤马克纯真爱情的信念一下倒塌了，此时的他想用自杀来守住这份对爱情的忠贞。自杀没有成功，等他出院

年轻的黑人妈妈凯拉遗弃了她五个月大的孩子。第二天清晨，孩子以赛亚被发现。经过一系列繁复的法律程序之后，玛格丽特成为以赛亚的妈妈。戒毒成功后，凯拉要把儿子从别的女人怀抱里夺回来。

年轻作家玛格达疲于应付家务，经朋友介绍，她雇佣了艾美瑞卡做管家。艾美瑞卡脾气古怪、性格顽固且满嘴脏话，更过分的是她无视玛格达的任何意见，按照自己的心意把玛格达家重新布置了一番。但艾美瑞卡的热情和对家务的娴熟处理，让玛格达可以专心创作，而两人似友似亲的关系也一直延续了二十年。

纽约附近城岛的监狱看守文斯瞒着老婆乔伊斯到城里上表演课，梦想成为一名演员。乔伊斯瞒着文斯抽烟，女儿和儿子也都有自己的大小秘密，一家人各自为政。有一天文斯发现新转来的犯人汤尼竟是自己遗弃二十多年的儿子。文斯把汤尼带回了家，向所有人隐瞒了事实，希望能利用假释好好照顾这个儿子，让他重返正途。与此同时，在表演课同学莫莉的鼓励下，文斯参加了一次重要的电影角色面试，没想到这却引起了乔伊斯的误会，造成了家庭危机大爆发……

一名结婚已经二十年的贵妇玛格丽特，她正在迎接结婚周年的到来时却发现了丈夫杰克有外遇，心里感到十分沮丧。此时，杰克雇请的杀手东尼闯进她家将她捆绑，然后等候杰克的下一步指示。伤心的玛格丽特苦苦哀求东尼帮她结束生命，引起了东尼的好奇心想知道这对夫妻在搞什么？

缺席女儿生活的离异父亲，有一天他不得不和自己的女儿生活一段时间。在这期间两人慢慢了解彼此培养了感情，最后嫌女儿是个麻烦的父亲越来越舍不得离开她了……

一次偶然中，海伦（海伦娜·伯翰·卡特 饰）和玛格丽特（艾玛·汤普森 饰）两姐妹结识了威尔克斯一家人。在威尔克斯家所拥有的霍华德庄园中，玛格丽特和威尔克斯太太（瓦妮莎·雷德格瑞夫 饰）的感情最为要好，海伦却在和保罗的一段短暂恋情结束后离开了威尔克斯家。威尔克斯太太死前将整个霍华德庄园留给了玛格丽特，亨利（安东尼·霍普金斯 饰）隐瞒了这一事实，转而向玛格丽特求婚。

故事发生在1921年，玛格丽特是一位热爱音乐却唱歌走音的女人，她拥有着这一座邻近巴黎的大城堡，也有着一小群观众在城堡里听她歌唱，可这些伪善的观众却在玛格丽特背后偷偷嘲笑她。一位年轻的记者写了一篇关于她表演的文章，玛格丽特深信自己的音乐才能，想要做一次公共演出。根据美国女高音Florence Foster Jenkins的故事改编而成，她因为糟糕的歌唱技巧而在上世纪30-40年代走红。

流浪艺术家蟋蟀阿波罗来到了一个神秘的花园，阿波罗想要获得留在花园的资格，却险些遭到邪恶黄蜂温迪的陷害。有一天，他遇见了美丽蜂后玛格丽特，他们一起唱歌散步，结果土匪飞蛾斯芬克斯带着一帮害虫绑架了蜂后。邪恶黄蜂温迪趁机登上王位。 阿波罗为了证明自己更为了救出被温迪绑架的玛格丽特，它带着蜂后的好朋友们和温迪斗智斗勇，一场争夺王位、保卫花园的战斗即将开始。