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颠沛流离，上下只有十六文的盲人按摩师座头市（胜新太郎 饰）辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀，可是命运前定，此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉（须贺不二男 饰）尾随而至，发誓报仇。剑拔弩张时刻，传授阿

堂山和下妻两家老大剑拔弩张，蒙在鼓里的座头市（胜新太郎 饰）被堂山请去助拳，半路斩杀了前来挑衅的下妻家三武士。失去引路人的阿市独自上路，期间营救了遭武士欺侮追杀的江户鸣海屋的小姐美津（藤村志保 饰）。

千惠子（岩下志麻饰）和早苗（岩下志麻饰）是一对孪生姐妹，出生后的姐姐千惠子，由于家境贫寒无力抚养，即遭遗弃，幸而为京都一家绸缎批发商所收养，作为倍受宠爱的独生女抚养，成为有地位的小姐。而妹妹早苗，虽没

某鞋业公司的专务权藤金吾正在为公司的事务烦恼，突然一个误将司机的儿子进一当成他的儿子绑走的绑架犯向他勒索三千万元现金。困境中的权藤只得倾囊筹得赎金。在交付赎金的地点，犯人巧妙地避开警察的眼线，拿走了现金。进一毫发无伤地回到了家里。而权藤却面临着公司和债主的追诘。警察们通过调查找到了绑架犯关押进一的地点，然而在那里他们却发现因为吸毒而死的一对男女。不久后，他们又抓获了绑架犯之一竹内银次郎。可是即使抓到了他，也没有证据证明是他杀死了绑架事件的同谋者。于是，警察们暗暗布下陷阱，引诱银次郎露出马脚……