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新手训练家小智只带着从大木博士那里获得的勉勉强强又喜怒无常的皮卡丘，离开家乡真新镇，在关都地方展开他的旅程。赢得皮卡丘的信任后，小智认真地开展他的旅程来挑战各地的道馆，参加神奇宝贝联盟。加入小智一行人的是两位良师益友——小刚和小霞。参赛石英大会之后，小智受大木博士之托启程前往橘子群岛，从内木博士处取得GS球。旅途中小智参赛橘子联盟，还遇到神奇宝贝观察家小建。回到真新镇后，小智再次参加了神奇宝贝联盟——城都联盟的白银大会。

故事的主人翁─丸尾荣一郎，是个功课一直都拿优等的高中一年级生。原本他的生活只是努力用功念书，但为了解决运动不足的问题，他开始打算尝试运动，而就在他妈妈帮他找到一家网球俱乐部并逼他去看看后，他的人生开始起了大变化，他不仅喜欢上网球，而且更加了解网球，并朝着职业的目标努力中。

小时候，日向翔阳从电视上看见排球比赛，乌野高中的一名小个子在球上的英姿，简直就是个“小巨人”，对此非常深刻，并开始迷上排球，一直想成为“小巨人”一样的人。初中时排球部不够人数，只好默默等待，后来在终于有新成员后，参与了第一次也是最后一赛的比赛，不幸对决了最强队伍，结果当然落败。单凭自己的话，是绝对无办法看见那景色的，不是自己一人的话，或许就能看见了。为了能够打出“胜利”的比赛，翔阳努力考入乌野高中，实现成为“小巨人”的排球梦想！

主要讲述小时候，日向翔阳从电视上看见排球比赛，乌野高中的一名小个子在球上的英姿，简直就是个“小巨人”，对此非常深刻，并开始迷上排球，一直想成为“小巨人”一样的人。初中时排球部不够人数，只好默默等待，后来在终于有新成员后，参与了第一次也是最后一赛的比赛，不幸对决了最强队伍，结果当然落败。单凭自己的话，是绝对无办法看见那景色的，不是自己一人的话，或许就能看见了。为了能够打出“胜利”的比赛，翔阳努力考入乌野高中，实现成为“小巨人”的排球梦想。

身分是豆腐店的儿子、在加油站打工的高中3年级的学生藤原拓海。此时在他周遭有着不寻常的骚动。传说前一阵子秋名山・山顶下坡路段的甩尾胜负中，赤城Red suns的No.2高桥启介所驾驶最新锐的黄色RX-7，被一台神秘的熊猫配色AE86（通称86）轻易地超车。事实上，两台的性能差在200马力以上。其令人难以置信的速度，就连被超车的启介也认为难道是秋名的幽灵吗。不久，赤城Red suns在秋名山上集结，对着目击了那场胜负的秋名高速之星的队长池谷提出交流赛的邀约，然而对战对手竟指名要86。