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　第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯、侏儒金利一路追踪强兽人，营救皮平和梅利，遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫 。此时，投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王，并派出大量的强兽人军队，准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下，帮助洛汉王国对抗邪恶力量的入侵。\n　　幸运的皮平和梅利被会说话的树精救了出来，并且遇到“复活”的甘道夫，在甘道夫的授意下，树精保护了两人的安全，并且带他们参加树精大会，大会上，树精们讨论对待中土大战的

梅根是一个具备高度人工智能、栩栩如生的玩具人偶，被设计成小孩子最好的玩伴和令家长最安心的盟友。这款玩具人偶由一名玩具公司杰出的机器人专家洁玛精心设计，梅根能够借由聆听以及观察学习人类行为，并且成为她照顾的小孩的朋友、老师、玩伴和保护者。当洁玛突然成为她失去双亲的八岁侄女凯蒂的监护人之后，洁玛并不确定也没有准备好能够成为一个好的家长，加上她的工作压力非常巨大，于是就决定将她设计的人工智能玩具人偶梅根和凯蒂配对，试图解决照顾凯蒂这个孤儿和缓解她工作压力这两个问题，但是她的这个决定却造成无法想像的严重后果。