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每天晚上，一个女孩、一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头，这个小电影院看似被废弃了，可实际上却十分奇妙。三个朋友一起创作、绘图、变装，成为了神奇的故事中的主角。地球深处、东方边境，他们极尽想象之能事，扮演了各种公主和勇士：怪物之主、水手与猫、见习巫师和伊凡王子与百变公主。

这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三个人聚在一起，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇妙的故事就此诞生。\n　　“狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼的王子和两个公主之间的故事；“堤忠与无人知晓的美人”，讲述了堤忠无意进入死亡国度之后，历经种种冒险的故事；“黄金城的神选者”，讲的是少年勇士对抗黄金城守护神的故事；“敲鼓男孩”，讲述了一个热爱敲鼓的少年和得到神鼓的故事；“不说谎的男孩”讲的是这样的故事：国王有一匹会说话的马，而更神奇的是，照顾马儿的男孩永不

1999年澳门回归前夕，雕塑大师顾松林为创作中央政府赠送给澳门特区的雕塑“盛世莲花”去澳门采风，与廖记木雕店掌门人廖济昌成为挚友。十年后，“木雕神像雕刻”成为澳门第一项获得“国家非物质文化遗产”荣誉的项目，顾松林与廖济昌约定，澳门回归二十周年庆典之际，他要在自己的雕塑展上展示廖济昌的作品，让更多的人了解这门最具民族文化认同感的工艺所展示出的澳门文化传承。廖济昌的儿子廖梓豪执意要扭转木雕店生意不景气的现状，为了一笔生意居然找到当年被父亲逐出师门的徒弟徐师傅，要仿制神像。廖济昌一怒之下决意闭门封刀。在顾松林和

Etienne是一个不成功的话剧导演，他在监狱组建了一支戏剧表演队伍，带着一组囚犯排练经典戏剧——《等待戈多》。 在他终于获得了许可带着一租囚犯出狱巡回演出的时候，Etienne重拾了自信。他们的首次公演虽然稚嫩，但得到了剧场老板的认同，Etienne与这些特殊演员之间的关系也变得更加密切。然而囚犯们却在谋划趁着演出期间集体出逃。

孙晓鸥和绿蝶是安琪儿剧团的演员。剧团里盛传闹鬼的传言，两人发现，别人口中的“鬼”，其实是当地富豪李宪臣的女儿李晓霞。李晓霞如今疯疯癫癫，究其原因要追溯到她和曾经的名演员宋丹萍之间的一段爱情故事之中。李晓霞和宋丹萍和感情遭到了李晓霞家人的强烈反对，只因为宋丹萍是一名戏子，身份低微。为了破坏这段姻缘，李宪臣暗中找人向宋丹萍泼了碱水，导致宋丹萍毁容。绝望之中，宋丹萍投河自尽，李晓霞也疯了。实际上，宋丹萍并没有死，而是隐姓埋名在暗地里陪伴着李晓霞，宋丹萍希望孙晓鸥能够帮助自己治好李晓霞的疯病。

大衛韋爾德是一名知名的中提琴家，深深地沈迷於自己的音樂以及事業而忽略了家人與朋友。然而災難卻不期然地以最糟糕的方式降臨，突然的中風使他失去了聆聽音樂的能力，也斷送了他的表演事業。大衛回到老媽經營的牧場修養，在這自然的好風光當中，他與老媽還有外婆共享天倫之樂，他甚至第一次陪女兒看話劇，重拾父女親情。\n　　在這裡，大衛遇到了他的兒時玩伴強尼，以及患有白血症卻仍然樂觀正面的妹妹花栗。大衛跟隨強尼一起上健身房，意外接觸到綜合格鬥，他發現自己在格鬥運動中，竟然能再次聽見音樂。大衛此時面臨著最重大的抉擇：維持重修舊