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抗日战争中汪伪政权时期，自幼在孤儿院长大的陆风奉命进入76号卧底待命，却因为生性多疑的沈啸险些暴露身份，最终凭借高超的智慧成功卧底进入76号，成为最高级别的特工成员，却不想与曾经喜爱过的陈惜为敌，两个彼此相爱的人经历种种误会最终确定彼此身份，在几次秘密活动中相互配合，完成一系列秘密任务。陆风在行动之中逐渐认识到军统内部的黑暗和对权力利益的纷争，在经历恩师背叛和亲人被杀之后，弃暗投明加入中国共产党，成为中共地下党在军统内部的卧底。他与组织紧密配合，与敌人展开智慧与勇气的较量，布置一个个精巧的圈套和陷阱，经历

根据陈东枪枪的同名小说改编，讲述了一位多面特工在危境中惊险斡旋，为人民而战的故事。

在航母舰队服役的茹克娅姆接到奶奶住院的消息后，迅速的赶回新疆于田县探望奶奶。也许是因为茹克娅姆回来的原因，奶奶的病情好转并出院。在家中，奶奶让茹克娅姆搬出一个巨大的箱子，箱子里装满了信。这些信是当年从全国各地寄给库尔班大叔的。茹克娅姆开始念信，信中的内容都是在追问当年库尔班大叔是如何骑着毛驴从新疆到北京见毛主席的。随着信中的追问时间回到了一百年之前。年轻的库尔班和图尼莎汗，处在热恋期，二人十分的相爱。库尔班和图尼莎汗参加好友阿依古丽和图尔迪的婚礼。因奴隶的第一夜要去陪奴隶主，所以婚礼当天阿依古丽被恶霸奴隶

临江市市委书记姚远明为了引出残留下来的敌特分子，联合公安局副局长林笑海设下诱饵，有意向敌特潜伏份子放出风声，说米格发动机将在今晚运抵九洲厂。当晚九洲厂财务科长张东洋被敌特大海绑架，遭逼供询问米格发动机图纸的下落，正当张东洋受不了逼迫，准备说出图纸下落，宏伟公司老板姚贵阳出现打死了大海，解救了张东洋，并向张东洋保证他和他哥张东海的生命安全以及利益。同时，调查局乔太保得到米格发动机将在今晚经抵达的消息。敌特设下埋伏，负责清剿行动的侦查处长雷国华反伏击，乔太保派遣的老豆带人与雷国华开始激烈战争，老豆子被捕，之后

1934年，国共之争陷入僵持，黑暗的斗争转入地下，各国亦暗中培育间谍组织，企图进一步瓜分中国。国民政府为巩固政治权利，在上海这个列强割据、黑帮混杂之地建立青山军校，以防止各种势力蔓延。校长蒲丛依靠青山军校编织起一张庞大的情报网，立于信息战不败之地。青山军校内，顾盼、田桥洁皆为学员中翘楚，两人相互竞争又互为知心姐妹。顾盼与教官谭仲文秘密相恋，却不知田桥洁亦倾心谭仲文已久。顾盼得到青山军校暗中指令，命其独自执行暗杀日本文化司司长神谷浩二的任务。日本文化司司长神谷浩二前来中国，松本带领罗星明和龙智捷所属的行动队

津海市国安局接到线报，一名叫杜涛的嫌疑人将携带重要涉密文件出境。情报人员吴熙立即部署行动，成功将其拦截，不料，却并未在杜涛身上搜出任何涉密文件，狡猾的他还佯装晕倒，趁机逃窜。小巷内，神秘的黑衣人突然出现，枪指杜涛，逼他交出文件，杜涛以为他是间谍组织派来的杀手，连忙交代文件所藏之处。杀手得到满意答案，仍旧扣动扳机，一声枪响，杜涛惊讶发现，枪里却并没有子弹。黑衣人摘下口罩，原来他是国安局侦察科科长高天阳。深知中计的杜涛只好老实招认，自己受境外情报机构夜雾指示行动，而他与上线的联络方式，竟是通过一款名叫“特工任

陈家平与左双桃本是一对甜蜜的情侣，然而战争年代的爱情注定无法平凡，陈家平为了抗日救国，身负中共紧急任务不辞而别。左双桃甚至还没来得及悲痛，抗日战争就爆发了，南京沦陷后左双桃也投身到抗日战争的浪潮中，凭借一系列的出色表现，被军统看中，发展成为军统特工。1940年的上海，在一次命悬一线的刺杀任务中，两人时隔多年再次相遇，紧急关头两人“假装情侣”互相掩护暂渡难关，优秀的特工素养与默契的配合使两人在敌人面前占据主动，同时也引发了各自对对方身份的怀疑。为了保全性命，同时也为了完成潜伏任务，两人在外界压力下顺势结婚，

混迹码头的帮会成员林昔，因一把钥匙被迫卷入了军统与日本侵略者之间的情报战争中，因此也与好兄弟李云飞共同结识了进步女学生苏楠及正直有原则的军统特工周应群。钥匙背后的真相层层剥落，帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中，林昔、周应群和李云飞历经生死，成为兄弟；林昔对苏楠萌生了爱情，产生了对共产主义信仰的向往。七年过后，散落于天涯的三兄弟重聚于锦州，再相见时三人地位也已天差地别，三人各怀目的，在情报战场上为各自所代表的的阵营相互争夺。新仇旧恨，理想相悖，在情报之争与枪林弹雨中，三兄弟坦然接受各自的命运，释怀选择，

陈克海与发小方黎为抗日救国，参加了军统的特务培训班。报道当日，陈克海为女学员沈秋萍出头，引起了特训班长官苗长寿的注意。陈克海毅然在特训班的生死状上签下名字，并与陈彬、李唐、乔三民等人成为同学。加入特训班当晚，老学员张备带头训新，把陈克海等人赶出特训班买烟酒，陈克海不愿方黎和张备起冲突，潇洒翻墙。没曾想众人走出学校不远，就被麻醉针击晕。陈克海醒来，发现自己被日军抓捕，拷问特训班地址，陈克海发现对方的着装出了纰漏，拿起椅子击碎了墙面，原来自己正在上课的教室，而这一切都是特训班为考察学员忠诚度而设计。方黎、陈彬

八路老侦察史耕田终于有了失散多年的儿子的消息，本想借护送任务来石啸江团接走儿子，却接到紧急任务，让他打入日军，弄清日军神秘人的身份和行动计划。史耕田以厨子身份潜入日军营，殊不知当日与他从日军包围中逃脱的饭馆老板老秋正是该神秘人秋山静。史耕田与敌人斗智斗勇，一次次识破对方阴谋，为八路军截取关键情报。其子史来风被石啸江接进队伍，行动中多次与史耕田相遇却互不知身份。史来风甚至误会史耕田为汉奸，常与他针锋相对。史耕田终于查出神秘人身份，并弄清K计划的内容是建立金矿。根据史耕田的情报，八路军经历重重困难，找到炸矿方

1941年的上海，潜伏在汪伪特工总部76号的共产党员方嘉树面临暴露危险，这时候他少年时的童养媳、同为我党地下工作者的陶玉玲带着两个孩子闯入了他的生活，并为了保护方嘉树的潜伏身份与他开始了假扮一家人的潜伏生活。另一方面，方嘉树还兼有军统特工的身份，必须周旋于各种关系中。即使在如此复杂的情况下，方嘉树仍然巧妙地为我党获取了更多的情报和利益。

1930年春，一张欢颜、三根金条、四地跋涉，南洋青年徐天携使命北上支持革命事业，结识众多血性可敬的志士，使徐天脱去青涩，将理想与意志结合在一起。

解放初期，华东地区土匪和国民党敌特活动猖獗，为了有力的打击反动势力，华东局社会部抽调精干力量，成立了一个特案组，专门负责侦破华东地区的大案要案。该剧就是发生在华东地区江城的一系列惊心 动魄的反特故事。