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影片以1945年抗日战争末期为背景，讲述冀热辽军区为配合苏联红军反攻承德，派出连长张峻开展里应外合作战的故事。途中智擒伪军队长吴德全，迫使其据点缴械，张峻利用汉奸闫世昌强娶赵佳慧之机设伏，歼灭日伪数人，佳慧击毙杀父仇人小林。手刃汉奸闫世昌。

少侠廖不凡从小跟随叔父长大，村民传言其命犯天煞孤星，凡是与其有瓜葛之人都将遭受无妄之灾。受尽嘲讽的廖不凡没有因此沉沦，反而萌发了想成为仙侠拯救世界的梦想。在叔父的指引下他决定前往蜀山修行，并解开身世之谜。星宿派掌门与妖魔们在客栈大打出手，误打误撞的廖不凡将其解救并帮他铲除了妖魔。掌门人看出了他体内暗藏的魔性，于是便将其收为徒弟，留在身边悉心教化。初入蜀山的他经过师兄们的层层考验终于得到了认可，还与玄音宫小师妹玲珑结下了不解之缘。玄音宫七位师姐妹各个美若天仙，却与星宿派有着世仇。当得知廖不凡实为在世

1938年春，日军侵占了我国胶东地区，昆嵛山深处的天道村被日军选为中心据点区，日军派少佐渡边太郎率领一支日军前去天道村清除障碍，一个世代以打猎为生的村庄，面对日军的突然入侵，浴血反击，上演一场血与火的青春史诗。