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蔚蓝一号是一项举世瞩目的科研项目，为此境外间谍机构SAD实施破坏，被沙澎国操控的修罗则希望窃取它的核心技术。国安干警霍敏和队员们瓦解了SAD发起的阴谋、识破了修罗的渗透策略，最终将内鬼和间谍绳之以法。

陈天爽因目睹兄弟死在眼前，选择离开国安系统，做普通鱼贩。在被重新召回后，去中国台湾省混入黑帮，摸清走私渠道。来到中国台湾省，他迅速融入当地生活与人际。但帮派斗争的惨烈，与卧底任务的残酷，正在未来悄然等待……

2010年，卓凯神秘前往泰国曼谷，与潜伏在当地的香港CIB卧底进行打击泰国毒枭的行动。就在众人完成任务即将撤离泰国之时，一场爆炸令卓凯手下卧底全部葬身火海。与此同时，卓凯好友兼CIB督察黎瑞权原因不明地被杀害，留下一个还未正式成为卧底的女警郑淑梅由卓凯接手指导。卓凯知道瑞权手下还有其他身份被删除的卧底，要还原瑞权之死的真相，必须将卧底全部找出来，卓凯与淑梅开始寻找卧底的工作。另一方面，“长兴”坐馆魏德信打算重建帮会，对字头里的叔父辈赶尽杀绝，覃欢喜虽逃过一劫，爱妻却死在他怀抱中。事后欢喜潜入警署，删除自己

梁笑棠再度踏入警队，担任教官一职，投身于刑事情报科，致力于培育新一代的卧底精英。在此过程中，他结识了机智过人的古惑仔苏星柏，两人迅速建立起深厚的警察与线人关系，默契无间，以兄弟相称。然而，苏星柏心思缜密，他其实只想借助梁笑棠的力量，助自己踏上坐馆之位。而他与青梅竹马的女友，才华横溢的大律师姚可可关系微妙，两人之间始终缺乏一份坚定的信任。梁笑棠的上司周望晴，其外貌酷似他已故的女友。两人在工作中日渐生情，但他们的关系始终在上司与情人之间摇摆不定，因此引发了不少冲突、矛盾与考验。周望晴与警司巩家培师徒情深。他们

情报科警察康道行在揭露警队内部黑警的过程中，为保护手下五名卧底的安全，毅然删除了他们的全部资料。然而，他遭遇不幸遇害身亡。好友卓凯接过他的遗志，通过留下的线索逐一寻找这五名卧底。卓凯首先找到了丁小嘉，她平时与三位养母经营足浴店，实为警方卧底。为了接近外围头目游达富的手下薛家强，丁小嘉在卓凯的指示下，故意制造事端，成功引起了游达富的注意，并顺利成为其手下。与此同时，第二名卧底连浩勤作为金融天才，被派入监狱接近社团头目覃欢喜。在游达富与覃欢喜的争斗中，连浩勤为救覃欢喜的独子被困。卓凯逐渐怀疑薛家强也是卧底，并