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失意的少女美智子（小泽玛利亚 饰）决定跳河自杀，但一个不知名的怪物却借此寄宿在了她的体内，劫后余生的美智子获得了一种奇怪的能力，她通过美色诱惑男性，从而达到繁殖后代的目的。作为美智子的朋友，胆小的莉卡

所有的一切，都开始于上一集故事的结局处，随即就以旋风般的姿态展开了一场全新的血雨腥风……看起来安静从容但暴躁易怒的玛丽贝丝（丹妮尔·哈丽丝饰）正坐在一艘陷在路易斯安那州的沼泽地的小木船里，强烈的求生欲

大卫（詹姆斯·麦斯登 James Marsden 饰）是一位小有名气的剧作家，为了能有更好的创作环境，大卫携爱妻艾米（凯特·波茨沃斯 Kate Bosworth 饰）回到了风景宜人的南方老家。老家清新的空气和闲散的生活让两个疲惫的城市人感到十分的新奇，而在这靓丽的风景之下，原住民们对这对初来乍到的夫妻却并不能算得上友好。秉着息事宁人的态度，大卫对来自外界的种种歧视选择了默默忍受，甚至在妻子被一名当地的建筑工人设计强暴之后，他也只是希望能够大事化小小事化了。可是，大卫的一味忍让换来的却是变本加厉的欺负，当一

来自英国的麦特带着女友苏西以及居住在悉尼的妹妹凯特来到澳大利亚某个港口小镇游玩，麦特的朋友卢克热情接待了他们。而在面对前女友凯特时，他的心中涌起别样的涟漪。阳光明媚，碧海蓝天，莫要辜负这个天堂一般的胜地和假期，他们租用水手沃伦的游艇，启程前往天鹅大堡礁附近潜水玩耍。夜幕降临，游艇突然撞到了什么东西，伙伴们顿时陷入恐慌之中。五个人好不容易逃出生天，但船底破了打洞，他们被困在大海中央。本就处在孤立无援的危险境地，恐怖的食人鲨又悄悄向这几名遇难者逼近

经过了心脏移植手术，美丽的女陶艺师林嫣（林熙蕾饰）终于恢复健康，但是随之而来事情却让她倍感惶恐。林嫣的陶艺天赋顿然消失，技艺越来越差，而且夜晚经常被噩梦所困扰，甚至出现梦游的症状。种种迹象让她怀疑，这突如其来的一切都与身体里那颗神秘的心脏有关。她坚信梦中所经历一切绝非虚幻，而都来自于心脏的主人，名叫江北燕的音乐女教师，这诡异的情形连林嫣的主治大夫蒋医生（梁家辉饰）都甚为惊讶。不久，林嫣邂逅江北燕的男友，号称刚刚从美国学成归来的马本科。在江临终前居住过的大房子里，这个美丽的女教师死亡之谜被慢慢揭开……