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1934年，国共之争陷入僵持，黑暗的斗争转入地下，各国亦暗中培育间谍组织，企图进一步瓜分中国。国民政府为巩固政治权利，在上海这个列强割据、黑帮混杂之地建立青山军校，以防止各种势力蔓延。校长蒲丛依靠青山军校编织起一张庞大的情报网，立于信息战不败之地。青山军校内，顾盼、田桥洁皆为学员中翘楚，两人相互竞争又互为知心姐妹。顾盼与教官谭仲文秘密相恋，却不知田桥洁亦倾心谭仲文已久。顾盼得到青山军校暗中指令，命其独自执行暗杀日本文化司司长神谷浩二的任务。日本文化司司长神谷浩二前来中国，松本带领罗星明和龙智捷所属的行动队

八路军队伍向易县挺进，浩浩荡荡，威武雄壮。在五里坡与敌人遭遇，激战中白七率伪军边打边撤，四散而逃。邢燕如在三岔路口遇上溃逃的伪军打劫，被同路去保定的肖云飞救下。115师五台分兵，一部分留在晋察冀在敌后做眼，建立敌后抗日根据地。以阜平为中心，建立抗日的民主政权。在易县县城，肖云飞看到了八路军是一支真正抗日的军队，在去保定寻找妹妹肖玉萍未果，执意返回易县参加八路军。与此同时妹妹肖玉萍也因不能返回家乡而直奔刚刚成立的晋察冀军政干部学校学习。战历程。