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东汉末年，世道离乱。内有外戚、宦官专权，引发党锢之祸，外有黄巾起义，鼎沸中原。大将军何进诛杀宦官不成，反惹来杀身之祸，更让如狼似虎的董卓入主东都，杀戮成性。当是之时，四方豪杰摒弃，联军西向。曹操、孙坚

他，是八路军最年轻的连长，骁勇善战机灵狡黠；他从不按牌理出牌，足智多谋又特立独行令敌人闻风丧胆；他是热情泼辣的妇女队长柳红妹心中的英雄，而他却只对秀外慧中的指导员刘燕飞一往情深倾心爱慕；他父母早亡，记忆中父亲是如关云长一般的勇士让他引以为傲。他叫付向明。 他，是国民党的老兵痞子，油滑狡诈的军中袍哥；任凭战火纷飞他自有一套绝妙的生存法则，军中上下混得如鱼得水；他满嘴谎言一身恶习，却又是个实战经验丰富的神枪手；他早年丧妻丧子，眼下最大的愿望就是远离战火，赶紧娶妻生子传宗接代，所以他选择做了逃兵；他叫田守义。

鸭脚坝少当家聂九（朱雨辰饰），为报杀父之仇，被迫与爱人沈忆萍（高艺涵饰）分离。聂九一路追杀云南军阀聂玉珩至兆阳关城，巧遇同被聂玉珩追杀的一名红军战士。红军战士误以为聂九同是红军，临终托付他一个藏有重要情报的怀表。如今，多方势力汇于兆阳关，国民党复兴社特务白汝樵利用在红军高层安插的内奸“狸猫”的情报，大肆捣毁红军通讯情报小组。当地军阀与国民党部队貌合神离，表面积极剿共，实则另有打算。红军小部队成员薛济同、沈忆萍等则借机向军阀“借道”，使大部队顺利通过。聂九与沈忆萍在兆阳关重逢，为保护爱人，聂九率众兄弟将红军

1936年，日寇紧逼华北。十年前因枪杀青岛兴安帮主薛安泰成名的九龙商会少爷韩志杰，因母亲被日舰炸死而对日仇视；他出其不意夺回被日商藤泽强占的码头，本想借码头贩毒走私的藤泽视韩志杰为眼中钉。薛安泰遗女萧

1937 年淞沪抗战爆发，战火迅速蔓延至苏州。珠宝商方元的太太及女儿在一次汉奸的破坏行动中被炸身亡，为报血海深仇，方元舍弃家业而走上抗日之路。在铲除汉奸时，方元隐隐感觉陈如歌并非汉奸，二人随即陷入汉奸设置的重重危机，从而刺杀变成了保护。其后在陈如歌的帮助下，方元加入了中国共产党领导的抗日队伍，并在抗日救国行动中与陈如歌相知、相爱。二人的爱情历经战火洗礼，经过几次生死离别之后，方元与陈如歌在工作中产生误会，导致二人情感破裂，在感情路上分道扬镳。但二人共同的爱国、救国情怀令他们彼此挂念，最终在抗日战争全面胜利