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故事发生在20世纪90年代初的阿布哈兹，一场血腥的战争之后，曾经是睦邻的格鲁吉亚人和阿布哈兹人成为死敌。战败使得成千上万格鲁吉亚人被迫逃离自己赖以生存的家园，与此同时阿布哈兹则扩张其对该地区的控制权。一个年轻的阿布哈兹家庭因战争而流离失所，他们搬进偏远村庄的一个废弃房屋。周围只有山、一座橘子园和一个邻居，虽然这样的环境对于新的生活来讲是宁静而且近乎完美的，但在这个并不属于自己的房子里，每一面墙上都萦绕着被遗忘的记忆，不断提醒着他们，那些属于曾经的房屋主人经历过的恐惧。这个新家是否足以治愈战争带来的心理创伤

切婆婆是街边熟食小贩，苦苦经营只得微薄收入，还要给警察交保护费。智障的塔玛拉仅能勉强照顾自己，亲人都舍她而去，寂寞时就捉蜥蜴回家饲养。塔玛拉有天顺手抱了个可爱女婴回家，给她起名“瓢虫”，却不懂如何照料。邻居梅切偶然发现了这个从天而降的娃娃，担心塔玛拉会被控拐带，一边教她带小孩，一边想法子替女婴寻回父母，塔玛拉却已忘记了抱走女婴的地方。女导演卡雷拉斯透过活在社会边缘的两个女人，组成临时家庭，在腐败社会找回片刻人性美善。