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以上世纪80年代新军部军事独裁时代为背景，由于捏造的事件而陷入危险，想方设法救活家人的警方孤军奋战的故事。

　　这是高见翔警官生命中最艰难的一天：母亲去世，工作遇阻，还在奔丧时意外撞死了一个人。他本以为可以瞒天过海，没想到一个惊天阴谋在前方等待，令他身陷迷局......

侦探一如往常在熟悉的酒吧里消磨时间，这时来了业务。客户是侦探的助手高田的学弟，他的女朋友玲子失踪了。侦探同意帮助寻找她，他发现玲子不仅以模特身份签约了一家名叫“纯洁的心”的事务所，同时还在某个名声不太好的场所兼职。在调查过程中，他们遇到了玲子兼职场所的老板麻里。很快，麻里在两个健壮男人的陪伴下再次出现。她得知侦探和助手正在到处调查，于是把他们打了个鼻青脸肿。尽管如此，侦探没有因此而退缩并继续展开调查。他得知纯洁的心事务所的掌管者是个名叫北条的神秘人物，而他拥有的北条集团则是札幌市最大的集团之一......

为了逮捕涉及4万亿韩元、造成3万名受害者的稀世大骗子，诈骗犯（玄彬饰）和检察官展开较量的诈骗犯罪。玄彬将在片中饰演设下完美骗局的诈骗犯黄智成，是一位专挑诈骗犯行骗的天才诈骗犯；刘智泰在片中饰演劣性检察

经营改装行的社会青年大郭子通过互联网P2P平台向社会大哥“瓜哥”贷了一笔款用于经营，在无法偿还瓜哥的情况下，答应帮瓜哥寻找赛车手进行地下飙车赌钱，却没想到让瓜哥输了更多的钱，大郭子不敢面见瓜哥。上海的温老板把一辆走私车卖给瓜哥，瓜哥的手下浩然又将车卖给他人。温老板雇佣浩然想把卖出去的车再“黑吃黑”搞回来，却没想到浩然被瓜哥发现，而瓜哥又被盯上这辆车的假货张雇佣的保安绑架。温老板找不到被瓜哥打晕的浩然；瓜哥的手下找不到瓜哥，认为是大郭子绑架了瓜哥；保安以为瓜哥的手下是警察，试图找回走私车；假货张歪打正着得到

金来元饰演的刑警因为弟弟被犯罪团伙所害，为了查清事件真相，以囚犯身份进入监狱，接近在监狱里称王称霸的人物。而韩石圭饰演的监狱霸主因为和政府高层有着某种交易，在监狱里也能一手遮天。