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当年那场惨烈的芝加哥大战，汽车人虽然成功击退了霸天虎的入侵，却也让地球人对他们失去了应有的信任与尊重。由美国中情局组建的“墓风”部队对所有的变形金刚进行无差别的猎杀，一时间汽车人和霸天虎全都在地球不见了踪影。某天，居住在德州的落魄机械发明家凯德买回来一辆破旧的卡车车头，谁知那竟是处在休眠中的汽车人首领擎天柱。嗅到气息的墓风部队蜂拥而至，苏醒后的擎天柱救走了凯德一家，也和散落在各个角落的汽车人相继取得联系。另一方面，疯狂的人类科学家从变形金刚的残骸中获知了他们变形的秘密，并企图借此制造出人造金刚，而脱胎自威

一位退役归来的士兵与刚在战场上痛失长子的一家人结为朋友，相通的经历让他们的感情维系日益增强，士兵成为了这家人的贵客。然而这家人很快发现，士兵的真实身份并不像他所说的那样……

一位退役归来的士兵与刚在战场上痛失长子的一家人结为朋友，相通的经历让他们的感情维系日益增强，士兵成为了这家人的贵客。然而这家人很快发现，士兵的真实身份并不像他所说的那样……

德国的战争机器在撤退。两名美国M 18坦克歼击车被送到铲除纳粹难改组中的哈尔茨山躲藏。