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抗战期间，中共特工茅远征救下了孤儿常平安，自己却被军统特务曹若飞所杀。抗战胜利后，已经与王小玉结婚、但仍然一心复仇的常平安进入了军统保定站，并发现当初杀死与他情同父子的茅远征的人，正是自己曾经暗恋的傅云的丈夫、军统特务曹若飞。常平安为了报仇，没日没夜地跟踪曹若飞。与此同时，不谙世事的傅云被曹若飞所骗，说出常平安当年的一些经历。常平安虽然过了这道难关，但他的危机一直此起彼伏。最后，已经加入中国共产党的常平安被迫暴露了自己的身份，他背水一战，公开刺杀曹若飞，却失败了。曹若飞正式拘捕了常平安，并以王小玉为人质，

1915年一支沙俄勘探队前往大兴安岭深处调查一支黄金矿脉，归国时遭遇土匪袭击全军覆灭，鄂伦春向导乌德尔携带资料侥幸逃脱，消失于茫茫山林。30年后抗日战争胜利，中共北满党委决定找到这支黄金矿脉，情报员夏风接受了任务，以哈尔滨大药商的身份前往崇山峻岭中开展调查。夏风住进了位于进山必经之路上的野菊坡客栈，在来往的三教九流中打探情报，从只言片语的线索中逐渐推断出了乌德尔的下落和金矿脉的秘密。可是追查金矿脉的还有国民党的特务部队以及山中土匪等多股势力，他们怀疑着夏风的身份，想要置他于死地。但豪勇的客栈女掌柜花七姐倾

北伐时期，陈立夫、陈果夫兄弟秘密成立了名为“中央俱乐部”的团体。为了掌握党内党外的动态情报，1927 年初，陈立夫兄弟在浙江秘密成立特别训练班。爱国青年林天正、许松、沈文杰、顾一男等人被秘密招募。艰苦的训练让他们结下友谊，同时也给身为共产党员的教官高寒留下了深刻印象。在高寒带领下，林天正等人接受了入训以来的第一个任务。不料，他们被意外卷入一场阴谋之中。特训班的最高指挥官钱新之对林天正等人下达了追杀令。四一二事件爆发，林天正等人看清了国民党虚伪的嘴脸，主动协助高寒解救被国民党关押的共产党学员，最终揭穿了钱新