1945年7月,抗战胜利前夕,新四军军需处干部柳莺化名林虹,潜伏在北冰洋贸易商行,为部队暗中筹措军需物资。商行老板查福鼎做了多年国民党中统的眼线,掌握着许多秘密,身份被多方怀疑,日本特高科和汪伪政府都在关注他。林虹身份暴露,被汪伪特务队长严必裘逮捕,同被逮捕的还有和查福鼎长相极为相似的小混混余二斗,而真正的查福鼎已经逃跑。与此同时,国民党军统特务周玖奉高层命令也来到苏州,从严必裘手里截下林虹和假查福鼎,欲将二人秘密押往重庆。西行路上,几股势力为了各自的目的不断角逐,林虹作为争夺抓捕的核心,以一个共产党员的坚毅果敢不断化解危机,最终完成使命。在林虹的感召下,余二斗改头换面,找到了自己的人生方向,昔日的恋人周玖也最终认清了党国的真面目,弃暗投明,走上了革命道路。
1941年的上海,潜伏在汪伪特工总部76号的共产党员方嘉树面临暴露危险,这时候他少年时的童养媳、同为我党地下工作者的陶玉玲带着两个孩子闯入了他的生活,并为了保护方嘉树的潜伏身份与他开始了假扮一家人的潜伏生活。另一方面,方嘉树还兼有军统特工的身份,必须周旋于各种关系中。即使在如此复杂的情况下,方嘉树仍然巧妙地为我党获取了更多的情报和利益。