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故事发生在二十世纪年是年代的美国，乔伊（约翰·哈克斯 John Hawkes 饰）是一名在业内小有名气的音乐家。同时亦是一名身陷麻烦与困境之中的瘾君子。舞台上的乔伊自信而又热情，尽情挥洒着人格魅力，可

极具音乐天赋的少年杰西，由母亲单独抚养。母亲自顾不暇无法分散精力照顾杰西，孤独的杰西成为问题少年，并惹上了大麻烦，母亲自动放弃杰西的抚养权。杰西和母亲大吵一架，母亲哭诉着委屈和怨愤，并向杰西吐露了关于他父亲的事情……杰西找到了近乎陌生人的父亲，并在参军大户的偏远小镇里开始了新的生活，渐渐地他发现这个叫“勇敢之镇”的地方似乎埋藏着不为人知的秘密？他的音乐天赋又在其中扮演什么角色呢？

一个女孩来到京都花街的一家店里，希望能够收留她见习，立志成为一名舞妓，但京都的舞妓要求严格，必须要有一口标准的京都话，而她却是操着两个地方的方言，因此被拒之门外。巧的是，一名语言学家对她发生了兴趣，觉得是一个很好的对象，于是与老板打赌，在几个月内把她的语言训练出来，因此老板才答应收留她进行训练。经历了种种挫折后，她终于通过自己的努力以及大家的帮助，最终获得了认可，成为了一名合格的舞妓。

当有些神经质、苦苦挣扎的词曲作家凯瑟琳·布朗在纽约的生活就快崩溃时，她不得不去面对自己的过去。她花了整个夏天的时间在她小时候成长的家生活，最终明白了要想成功首先要做真正的自己。

酷爱摇滚的高中生汤姆在学校饱受欺负，唯有音乐可以给他信心和勇气。一天，他发现楼下搬来了一个神秘的臭脾气大叔，并认出他居然是十年前红极一时的摇滚教父史蒂夫。因为欠了一屁股债遭到警察追捕，并且深深自责自己疏于照顾导致儿子溺水身亡，史蒂夫在八年前就伪造了自己的死亡证明，逃离公众视野。学琴心切的汤姆以公开身份作为制约让史蒂夫开始教自己吉他，与汤姆相处的这段时间里，史蒂夫的摇滚之血逐渐燃起，心门也渐渐打开。可是，汤姆学校中摇滚社团的社长发现了史蒂夫的秘密，并且将之公之于众。史蒂夫愤然离开，决定再也不教汤姆吉他。汤姆