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1946年7月，蒋介石撕毁了“停战协定”，向解放军发动了全面的进攻。在苏北解放区，有个村庄名叫赵家潭，中国共产党领导当地群众实行了土地改革，分了土地。群众正在庆贺自己得到了幸福的生活，突然听到蒋介石进攻解放区的消息，个个咬牙痛恨。特别是民兵中队长石春来，他愤怒地号召大家，一定要保田保家，和敌人斗争到底!在抗日战争时期，石春来就已经是个出色的民兵了，打日本鬼子很顽强勇敢，群众叫他“铁小伙”。铁小伙做事就是有些莽撞，他一听见敌人到了前面村庄了，也不请示上级，便带了两个民兵去侦察敌情，缴到了一枝宾枪。

哈森是一名哈萨克族的青年牧民，他与姑娘加米拉彼此深深相爱。大牧主居奴斯的儿子帕的夏伯克也看上了加米拉，并追求她。再遭到拒绝后，他心有不甘，派家人上门说亲，加米拉的父亲贪图钱财，答应了这门亲事。加米拉被帕的夏伯克强行抢去，哈森父子也被逐出了草原。但哈森和加米拉并不绝望，在富有正义感的牧民色力克和库兰的暗中帮助下，加米拉被救出虎口，两人开始逃亡。他们躲进了一个山洞中，过着原始但却平和的生活。第二年春天，加米拉还生下一个儿子。但好景不常，大牧主请求国民党反动派派兵搜捕二人，国民党反动派为利用大牧主居奴斯的势力巩

经典童话故事改编。

为纪念人民音乐家冼星海逝世十周年所摄制的音乐影片，由《黄河船夫曲》、《黄河颂》、《黄水谣》、《河边对口曲》、《黄河怨》、《保卫黄河》、《怒吼吧！黄河》等组成。