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抗日战争时期，小八路伊汝和首长毕竟来到羊角垴，结识了山区姑娘妞妞及其养母赵大娘。一日，日军袭击山村，为了掩护妞妞，伊汝身负重伤。 养伤期间，伊汝和妞妞一家结下了深厚的感情。解放后，毕竟当了部长， 伊汝成了省报记者。他不顾部长夫人的阻挠，回到羊角垴，与妞妞结为夫妻。但甜美的生活只过了三天，伊汝因在党小组会上向领导提了意见，被划为右派分子，遣往青海劳动。伊汝断绝了与所有亲人的联系，只身一人忍受痛苦。几年后，在戈壁滩上，伊汝偶然与毕竟相逢，原来毕竟也因右倾错误被遣送至此。毕竟向伊汝倾诉了这几年自己的感受和反省，

泰哥为了生活，替人打拳赌钱，谁知得罪了黑社会头子九天王，将他全家杀害，泰哥寻找仇人来到香港，结识经营木材的大亨王威，俩人成为朋友，九天王为了霸占王威的木材生意，设计陷害，并杀害了王威的女朋友，旧恨未消，又添新仇，俩人联手向九天王及其同伙宣战。

该片以陈炯明叛乱和省港大罢工为历史背景，讲述了廖仲恺、何香凝夫妇追随孙中山革命路线，改组国民党，与国民党右派、军阀势力进行复杂斗争，最后为促成国共两党合作而献身的故事。