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影片描述的是渔家女周琼珠在打鱼时懈逅青年画家崔时俊，崔为琼珠画了一幅“渔家女”肖像。从此俩人产生爱情并订了婚。而渔霸之女张国瑛见崔时俊年少英俊，也欲与崔结亲，崔拒绝了张，去上海谋生。渔霸以要债为名，驱逐了琼珠父女，捏造崔另有新欢，琼珠受刺激，被逼成疯。周璇联系到自己悲凉生世，激起心灵的共鸣，演得认真入微催人泪下。

著名女编剧丽莉安．海儿曼的百老汇舞台剧搬上银幕，在二次世界大战期间生动地反映了德国纳粹间谍的阴影无所不在的恐怖感。保罗．卢卡斯饰演从德国逃到美国的反纳粹地下组织领袖，他和妻子蓓蒂．戴维丝可以在华盛顿的新环境中得到安全的生活，不料同样受到纳粹间谍的监视困扰。导演赫曼．沙姆林从心理层面来反映战时美国民众反法西斯的面貌，以下个动人的故事提醒观众“匪谍就在你身边"，可以说是一部艺术性的政策片。曾获奥斯卡最佳男主角奖。

民国期间，在戏班唱戏的旦角吴玉琴（艺名秋海棠）应邀袁师长吃饭和出席女子学校毕业典礼，毕业生罗湘绮的发言把秋海棠吸引住了，后俩人见面后才知道罗湘绮就是袁太太，由于相同的经历相互倾诉衷肠并产生了爱情，不久袁太太怀孕了，袁大帅的季副官发现了他们的破绽，季副官多次敲诈秋海棠要钱，还在秋海棠的脸上用刀画了个十字。后革命军进攻，袁大帅被打死，罗湘绮要来见秋海棠，为了不让罗湘绮看见自己，秋海棠跳楼自杀。