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故事发生在第二次世界大战期间，情报科军官格劳少校（奥马尔·沙里夫 Omar Sharif 饰）奉命调查一宗手段极为残忍的谋杀案，冯塞德里茨将军（查尔斯·格雷 Charles Gray 饰）、卡伦博格少

总统的保卫机关将纽约著名的精神病专家西尼选为总统的精神病医生。西尼和女友南被迫到华盛顿定居，严格的保密规定还不允许他同任何谈论这件事。无法忍受的西尼决定逃跑，他借一个机会离开了华盛顿，但特工人员却化装

当本和Kate Powell（席德·西泽和维拉·迈尔斯）租一个闹鬼的新英格兰海边的房子，他们的儿子史提夫（Barry Gordon）被指责为三不羁的鬼造成的破坏。另一个开发王William Castle的超自然的电影，这是一个布满熟悉的演员包括Harvey Lembeck，Mary Wickes，John McGiver，Doodles Weaver，Jesse White和约翰（“Gomez Addams”）时。

黑社会首领厉以标的党羽在抢劫珠宝时被一名自称金鸥的男子所杀，其珠宝被夺。厉相信是旧部顾大强或绰号金鸥的金震宇所为。少女金鸥正在金震宇的餐厅申请工作，适值厉派人前来捣乱，并把震宇捉去。厉跟震宇说顾想嫁祸

茶居老板女儿菁菁与伐木工罗贵生相恋，菁菁父亲闻说恶霸看中菁菁，忙找罗贵生筹备婚事；不料翌日罗贵生即奉命运送木材进城，只得与菁菁暂别。罗贵生进城后，镇上即有谣言，说罗贵生已在城里另订亲事；另一方面菁菁无意中发现恶霸向寡妇施暴，寡妇不甘受辱自杀，恶霸欲杀人灭口，菁菁身陷险境……