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有一群登陆的美蒋特务，被解放军围歼。其中三个特务化装成解放军战士，企图通过深山逃往海边。正在山上放牛的少先队员小红和弟弟小龙，发觉他们神色不对头，立即走过去，机智地用各种办法进行盘问，特务们讲话漏洞百出。小红料定他们不是好人，于是一面派小龙去报告民兵，一面在他们后面紧紧跟踪。特务在逃跑的路上拆去独木桥，还施展了一些花招。小红识破了敌人的诡计，她将自己的红领巾系在树枝上为民兵标出特务的去向。当特务快到海边时，她突然喝令叫他们投降，一面又吹起海螺报警，特务要向小红行凶时，小红毫不畏惧，她用石头与敌人搏斗。正在

木偶片。有个画家去为劳动模范张宝田画像，在火车上他遇到一个大汉，画家在他面前夸奖张宝田，大汉却说张宝田没有什么了不起，画家批评大汉不虚心。他来到张宝田所在的生产大队后，才知道大汉原来就是张宝田，于是他准备为张宝田画像。可是过了好多天也没有画成，因为张宝田每天忙着干活和解决各种问题，后来又忙于支援兄弟队。画家亲眼目睹了张宝田的所作所为之后，认识到凭自己现在的思想感情画不出张宝田那种高尚的精神面貌，他决定长期和张宝田同吃同住同劳动。经过了三年的锻炼，才画出了张宝田的画像。