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初夏的早晨，江南田野，一个天真活泼的牧童骑着水牛去放牛。牧童做了一个梦，牛忽然失踪了。原来牛被飞流千尺的瀑布所吸引。牧童唤牛，牛不动。牧童从风竹发出的声响有所领悟，削竹为笛，吹奏出悠扬悦耳的乐曲。水牛被笛声吸引回牧童身边。牧童骑上牛背，踏着暮色的田埂，悠然归去。

很久以前，陡高山下的某个寨子里的人们过着缺水少粮的贫困生活，他们吃水靠天，吃粮靠野草和树皮。有一位长发妹，她拥有一头乌黑亮丽的长发，是一位善良的姑娘。她见老榕树已近枯死，便将好不容易才收集到的水分给了它喝。某天，长发妹在陡高山上看到了一个大萝卜，欣喜地将它拔了下来，结果发现流出的是甘甜纯净的泉水。这时，山妖出现了，威胁她不准将山上有泉水的秘密说出，否则就要取她和全寨子人的性命。陷入痛苦中的长发妹一头乌丝逐渐变得枯黄、灰白。最终，她决定将秘密告诉受难的乡亲。就在山妖要取她性命之时，曾被她救助过的老榕树化身神

本美术片编剧为华君武，美术设计为徐景达。在金元王国里，每个人都有贪食症，谁的肚子吃得最大谁就是头号大王。为争到该称号，他们经常去由鸡蛋先生任主管的金元王国俱乐部饕餮一番。要进该俱乐部，体重（身体内的金元重量）须达到一定数字，而要饱吃一顿由炮筒先生和蚊子先生精心烹制的金元和血浆大餐，则必须进行一番厮杀。五位在厮杀中用尽各种招数最终获胜的大王将俱乐部所存的金元、血浆以及珍珠吃光喝光后，胃口仍没满足，此时天上的星星成了他们心中的美食。鸡蛋先生遂派炮筒先生和蚊子先生去找寻金元和血浆，并找来糊里胡涂博士计算星星的

勐版加国的宰相麻哈仙那为篡夺大权，欲把女儿嫁给王子召树屯。王子却爱上了美丽善良的孔雀公主婻麻喏娜，在金湖女神的帮助下，二人互订终身。正当举国上下为他们庆祝婚礼的时候，麻哈仙那派巫师到敌国请求发兵进攻勐版加。王子为保卫国家，离开新婚的妻子出发抗敌。王子走后，麻哈仙那买通信使，假造军队连遭失败和王子被围的战报，又叫巫师用算卦来蒙骗国王，把婻麻喏娜说成是万恶的妖魔，是战败的祸根，让国王将她处以死刑。在刑场上，婻麻喏娜变成一只孔雀飞入云端。随后，王子大获全胜而归，国王又惊又喜，经过对信使的审问，麻哈仙那的阴谋诡计