1948年底，东北全境解放，西南区成为了国民党在大陆最后的依托基地，西南长官总署是西南区的特务机构，这里的每个人都做着反共复国的美梦。

美国国防情报局特工亨利，准备退休之际意外遭到一名神秘杀手的追杀，在两人的激烈较量中，他发现这名杀手竟然是年轻了20多岁的自己，一场我与我的对决旋即展开，而背后的真相也逐渐浮出水面。

解放前夕，国民党当局秘密训练了一批女特工从事敌特活动。我军在得知这一情报后，对这批女特工实施策反工作，女地下党周巧真通过军统特务们的层层考验留在了军统学校。游击队利用在山中的有利条件，又通过周巧真的情报，破坏了军统的几次特务活动。军统学校内人人自危，互相猜疑，周巧真也险些被她们识破。军统特务们的种种作为，使得几名女学员心灰意冷，周巧真通过不断努力感化最终赢得几名女特工学员的信任，成功的扭转了她们的命运，使她们弃暗投明，迎着曙光走向美好的明天。

巨丰财务有限公司的创办人离世，其子马铁生接手公司，把高利贷生意越做越大。警察情报科对于巨丰财务以高年息放债一事早已记录在案，奈何一直未有实质证据，无法作出拘捕行动。情报科主管因病离世，警方高层张Sir将跟进巨丰财务的重任交予重案组主管黄一聪处理。黄一聪在处理情报科主管的遗物时，发现情报科曾派出一名卧底混入巨丰财务搜集罪证。另一方面，马铁生不择手段阻止警方调查，甚至不惜迫害巨丰的老臣子华叔……

ICAC (廉政公署) 陆志廉，JFIU (联合财富情报组) 刘保强分别侦查贪污及洗黑钱案，但苦无线索，这时廉政公署L组 (内部纪律调查组) 程德明收到Eva举报，指陆志廉收贿1,200万，陆无法辩解即时停职。刘发现陆被诬陷，并跟一直调查的洗黑钱案有着千丝万缕关系，同时怀疑银行主任游子新协助犯罪集团首脑王海禾洗黑钱；中国反贪局侦查处处长洪亮来港，给刘保强提供了重要情报，原来洗黑钱案牵涉内地贪腐官员，陆港合力打击贪腐；陆亦冒险搜集罪证却遭禁锢，命悬一线....

该剧讲述解放战争时期，华东野战军尖刀队在队长冯梁山领导下，深入虎穴，勇斗顽敌，出生入死的战斗故事，全剧分四单元。《黎明前枪声》讲述尖刀队为探寻国民党“南柯行动”的真相，潜入敌军总司令部，历经波折，终于破坏了敌人在逃跑前企图毁灭省城的阴谋；《阳光下的暗战》讲述我重要情报人员严金明不幸被敌人俘虏，尖刀队一路追击携我方人质逃跑的军统特务，最终，尖刀队揪出了内奸，抢救回了丢失的重要情报；《虎穴里交锋》是围绕着一份标记着秘密军火库的勘探图，尖刀队与国民党残部以及土匪三方展开了复杂的争夺战。最终将土匪和国民党残部一网

边境上，一场成功在望的抓捕行动意外失败，造成警方卧底大发牺牲。大发牺牲前发回的情报显示，境外蓝花社毒贩集团正在把中国边境当成通道，实施一次亚洲历史上最大数量的海洛因交易。罗山公安局局长方国安高度重视这个情报，运筹帷幄，严阵以待。在筹划新行动的中间，却发现越来越多的证据证明，禁毒大队代理大队长叶春生就是毒贩安插的内鬼，面对铁证，方国安下令密捕叶春生。叶春生得悉事已败露，慌忙出逃，突破警方层层围捕，救走了毒贩小钢炮，越境出逃。叶春生丑闻出现，罗山公安局倍受诟病，群情激昂，而蒙在鼓里的叶春生妻子杜小梅和儿子叶明

1949年，新中国解放前夕，党中央做出了百万大军过大江的英明决策。渡江之后，捣毁总统府，解放南京城，解放全中国。在这一重大历史事件的背后，有无数忠诚的卫士为此献出了生命和鲜血。潜伏在国民党军队中的我军高级情报人员肖建秋，承担了为我军提供过江情报的重要任务。他在险恶的环境下与敌人斗智斗勇、百折不挠，出色地完成了这个不可能完成的任务。