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仲夏时节，野外的池塘附近不时传来阵阵欢快的笑声。小萤火虫在天空飞舞，与水里的小金鱼们快乐玩耍。玩耍之后，萤火虫与朋友们告别，飞往各处通知其他的小昆虫们，一定要准时参加今晚举行的萤火联欢晚会。就在此时，一朵乌云飘来，急于发通知的萤火虫遭遇大雨，结果筋疲力尽，还受了伤，连身上的萤灯都灭了。难过的萤火虫念念不忘未完成的发通知重任，为了帮他完成任务，小金鱼决定帮助他。小金鱼经历千难万险找到睿智慈祥的蚌公公，老人家告诉了关于金鱼的传说。面对危险于艰难，小金鱼勇往直前……

草原上，牧羊少年巴特尔在放牧牛羊，看到老木匠乌力吉走来，就与他捉起迷藏来。乌力吉发现了巴特尔，和善的说他太调皮。老木匠一转身发现了一棵枯树，灵感驱使他马上行动，将枯树雕刻成一个婷婷玉立的木头姑娘。这时老画匠走过来，看到这个木头姑娘，连忙说：“我来把她涂上漂亮的颜色”，老银匠也走来，看到姑娘说：“我给她打一副精美的首饰吧”，不一会，木头姑娘就被打扮得栩栩如生、美丽动人。众人不断赞美，但乌力吉遗憾的说，就是缺少生命啊。一个英俊的牧马青年骑在马上远远看到木头姑娘，立刻就深深爱上了她，他策马奔驰到姑娘面前，才发现