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陈三是一个非常懒惰的猎人，经常躺在大树下睡大觉。一天，他见老猎人去打猎，起身随同。一开始，他非常兴奋，边哼歌边赶路，可是不一会就像霜打的茄子一样无精打采。进了森林，老猎人对着猎物一打一个准，陈三却是要么冲天乱放空枪，要么猎物近在眼前不敢下手，结果打来打去，一无所获。后来一只兔子碰巧撞到了他枪杆上，他更是做起春秋大梦，想着能如法炮制得到许多兔子，结果可想而知。

唐僧师徒四人去西天取经,途经荒山野地,唐僧派孙悟空去寻找瓜果食 品,猪八戒也要同去.两人没走多远 ,八戒就假装肚子痛,悟空只得独自前去.八戒刚要入睡,忽见前面山崖下有个大西瓜, 连忙把它搬到树荫下,切成四块.先把属于自己的一块吃了,但觉得不过瘾,便想了各种借口,相继把属于悟空,沙僧,以至师父的西瓜全吃了.为了教训八戒,悟空变成一块西瓜皮,一路跟随八戒回去.西瓜皮故意捉弄八戒, 使他摔了不少跟斗.最后,八戒只得在师父面前承认了自己的错误.

小鲤鱼跳龙门是由上海美术电影制片厂1958年摄制的一部国产彩色动画片。鲤鱼奶奶给小鲤鱼们讲了一个鲤鱼祖先跳龙门的故事，说龙门那边有个天堂，只有勇敢的小鲤鱼才能跳过去。 小鲤鱼们听了，就想去跳龙门。于是在长得最大的黑鲤鱼的带领下，瞒着奶奶，出发去找龙门了。

小小旅行家小鸡在春天的森林中唱着歌快乐地旅行时，听到雨伞的哭泣声，原来雨伞的主人把它丢了，小鸡安慰它一番后，两个小伙伴一起上路。路上，它们的队伍里逐渐添上了落入土坑里的车轮、卡在树枝间的皮球，因为互帮互助，四个小伙伴的旅行充满笑声和歌声。小木狗看到四个小伙伴在空中飞时，暗暗希望它们落入水中，不想它自己掉进了水里，当四个小伙伴把它拉上岸时，它不但不言谢，还怪它们弄丢了自己的轮子，朝它们发起火来。这下子，四个小伙伴可被气坏了。

小哥哥在院子里和小狗、乌龟玩皮球时，妹妹正在边哼歌边晾晒洗净的衣服，小哥哥招呼她过来后，她虽然觉得有趣，但不一会还是回到房间和她的布娃娃玩起来。 　　小哥哥进了妹妹的房间，玩兴未尽继续和乌龟、猫咪玩耍，一个不小心，他打碎了妹妹心爱的贝壳，妹妹大哭起来。小哥哥拿皮球赔礼道歉，不顶用，生气的妹妹把光着一只脚的他赶出了房间。妹妹想和布娃娃、乌龟等玩耍时，发现大伙都不理她，原来它们在怪她把小哥哥赶出家门。妹妹走出家门找寻起小哥哥来。

武昌幼儿师范的木偶剧团，利用木偶为孩子们演出了“捉老鼠”，以及要常常洗澡讲卫生的故事。孩子们看了这些木偶戏，自己也学习起来，他们表演了自己的木偶戏《拔萝卜》。

鸭妈妈一口气生下四胞胎，她期待看到四只活蹦乱跳的小鸭。欢欢喜喜孵小鸭时，鸭妈妈遇到了出来觅食的狐狸，慌忙骗它说前面有好吃的点心，见狐狸听信自己的话去了前面找点心吃，肚子也饿得咕咕叫的鸭妈妈掩好蛋宝宝也去找吃，可是，狐狸哪有那么好骗，它一直在暗处躲着，鸭妈妈刚离开，它便迫不及待地想吃掉鸭蛋宝宝们，哪知正要下手，四只小鸭破壳而出，狐狸想冒充是它们的妈妈，可是小鸭们比它想象中的要聪明多了。

有个小朋友名叫大宝，他见到图书馆有图画的书就撕，因此他家的墙上挂满了小兔子、啄木鸟等图画。一天，鸟兽都从画中走下来，批评大宝不该把它们从书中撕下来，大家边嚷边要跑回图书馆。大宝着慌了，急忙追赶，一直追进墙上的画片里，只见画片里有成千上万本的图书，大宝看了又想把上边的图画撕下来。画上的仙鹤大声叫道：“撕书的家伙又来了！”于是大熊、小熊、狮子等等都向大宝提出质问。大宝转身就跑，一下子跌出了书框框。他看着墙上的画，认识到撕书的错误，他对动物们说：“我不对，你们回去吧。图书馆里再见！

唐僧师徒四人西天取经，路过火焰山，需要借到铁扇公主的芭蕉扇。因被丈夫牛魔王遗弃，加之为了儿子而与孙悟空结怨，铁扇公主不借宝物，还将孙悟空扇走。孙悟空向灵吉菩萨求得定风宝珠，并巧施本领，跑到铁扇公主的肚子里，借到宝物，没想到却是假的。悟空只好再向牛魔王借，也遭到拒绝，他便化成牛魔王的样子骗到扇子，又被牛魔王骗回。大家只好兵分两路，后来在观音菩萨的帮助下，收伏牛魔王，用宝扇来了火焰山的大火，打开了西行之路。百姓从此安居乐业，师徒四人也踏上了取经之路。

仲夏时节，野外的池塘附近不时传来阵阵欢快的笑声。小萤火虫在天空飞舞，与水里的小金鱼们快乐玩耍。玩耍之后，萤火虫与朋友们告别，飞往各处通知其他的小昆虫们，一定要准时参加今晚举行的萤火联欢晚会。就在此时，一朵乌云飘来，急于发通知的萤火虫遭遇大雨，结果筋疲力尽，还受了伤，连身上的萤灯都灭了。难过的萤火虫念念不忘未完成的发通知重任，为了帮他完成任务，小金鱼决定帮助他。小金鱼经历千难万险找到睿智慈祥的蚌公公，老人家告诉了关于金鱼的传说。面对危险于艰难，小金鱼勇往直前……

草原上，牧羊少年巴特尔在放牧牛羊，看到老木匠乌力吉走来，就与他捉起迷藏来。乌力吉发现了巴特尔，和善的说他太调皮。老木匠一转身发现了一棵枯树，灵感驱使他马上行动，将枯树雕刻成一个婷婷玉立的木头姑娘。这时老画匠走过来，看到这个木头姑娘，连忙说：“我来把她涂上漂亮的颜色”，老银匠也走来，看到姑娘说：“我给她打一副精美的首饰吧”，不一会，木头姑娘就被打扮得栩栩如生、美丽动人。众人不断赞美，但乌力吉遗憾的说，就是缺少生命啊。一个英俊的牧马青年骑在马上远远看到木头姑娘，立刻就深深爱上了她，他策马奔驰到姑娘面前，才发现

小猴与白胖在果园里寻找食物，小猴上桃树选了七个大桃子。两个小伙伴高兴地抱着桃子回家，途经一块西瓜田，小猴见西瓜比桃大，便丢下桃子去摘西瓜，白胖仍然抱着桃子往家走。小猴赶上白胖，当它向白胖显示自己的本领时，不料西瓜朝坡下滚去，小猴没拦住，西瓜跌进水塘，小猴只好羞怯地接受白胖给它的桃子。小猴与白胖在钟亭前做游戏，无意间打响了挂在亭子里的大钟，钟声引起它们的兴趣，白胖找了根木棒敲打着，小猴爬上了钟拴，玩秋千似的撞击着。后来白胖又钻进大钟里去听，不料，挂钟的绳子断了，把白胖扣在钟里，幸亏大钟的一边搁在一根木棒上，

介绍了木偶戏和皮影戏的起源发展和现况，并通过“罗汉耍狮”、“拦马过关”等演出，分析了木偶戏在刻画人物方面的艺术特色。通过“猴弟弟”、“龟与鹤”的演出，介绍了皮影戏在人物性格刻画方面的熟练技巧。

炎热的夏天,火辣辣的太阳烤着大地.翠绿的山坡上,茂密的树林中,一群猴子跳来荡去,正玩得开心.一位老爷爷正吃力地从山下走了上来.他头戴草帽,肩上还背着一摞草帽,胸前挂着两个酒葫芦.随着他脚步的节奏,草帽一起一伏,酒葫芦一碰一撞,发出悦耳的声响.终于,老爷爷走到了树林里.在一棵大树底下,他擦擦汗,感到了一丝凉意,就将草帽放在地上,解下酒葫芦,坐在树阴里歇息.

本美术片为木偶动画片。　　小姑娘青儿大清早上山打柴前，爷爷叮咛要万千小心，不要像小山子一样走丢了。在山上，青儿一边砍柴一边愉快地哼着歌，歌声被骑着小牛的老狼听到，老狼生了坏心思。青儿砍完柴准备下山时，听到老狼自言自语要把她吃掉，连忙躲进了一间木屋，谁想，那间木屋是老狼的家。而小牛发现青儿时，决定帮助她一起打败老狼。青儿不知道的是，这只小牛正是她的好伙伴小山子。

本美术片为木偶片，讲述了一个发生在西方国家的荒唐故事，今天看来，有一定的政治隐喻。金发和银发是一对苦命孤儿，他们有动听的歌喉，却只能靠它在繁华的大都市乞讨过活。某日，他们将同情心倾注于被人类拒之门外的一猫一狗身上时，身后高级餐厅里一个投机商人被报纸上一条高价征求名贵猫狗的消息吸引，随后，这对猫狗成为商人的宠物。电台要举办歌唱比赛，第一名可获巨额奖金的广播被自称“慈善家”的女人听到，准备发一笔横财的她开始四处寻找会唱歌的猎物，金发和银发成为幸运儿。该消息同样被投机商人得知，他又决定把猫狗培养成二重唱组合

从前，山上住着一个老婆婆，栽了一棵枣树。老婆婆照顾枣树，可细心啦！捉虫,浇水，施肥.秋天，树上结满了枣子，枣子长得又红又大。 有一天，老婆婆进城去了。忽然，刮起了大风，下起了大雨，“劈劈啪啪”，把枣子全都吹落到地上……