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一只老鹰朝着向大陆飞翔的群鸽冲去，一只小白鸽为掩护群鸽被老鹰击伤，羽毛飘落。刚放学的大牛见状，取出弹弓，老鹰中弹逃走。受伤的小白鸽飘落下来，被大牛及小朋友们拾起，他们在小白鸽的信筒中发现一张纸条，上写“六月十日从我海岛飞出，小白鸽初次远飞训练，回到北京后，速联系，中国人民解放军”。大牛和妹妹把鸽子带回家养伤，大牛怕小花猫伤害鸽子，把小花猫罩在竹箩里，小花猫感到很委屈。夜里，一只老鼠偷吃鸽子的食物，小花猫顶翻竹箩，扑向老鼠。小白鸽大惊，飞出屋，艰难地落在门口的大树上。大牛和妹妹醒来，四处寻找小白鸽，在小

小明是个贪玩的孩子，老师要带小朋友们去动物园参观，集合时只有他一个不准时；到了动物园，他又在老师为大伙讲解大象的特征时偷偷地溜去看玩杂耍的猴子。参观完动物园，老师布置下作业，要每个小朋友画一头大象，第二日上交。到了家，坐在凳子前准备作画的小明见妹妹手拿玩具玩得开心，又起玩心，结果，他画了一张既不像猴子也不像大象的“怪像”，妹妹嘲笑他时，他却坚持认为画上的就是一头象。画中物也觉得小明好笑，跳出画要他陪着再去一趟动物园。

《西瓜炮》描写了清末“小刀会”的孩儿兵利用卖西瓜同敌人斗争的故事。影片中人物造型具有浓郁的民族风格，影片主创人员根据出土的俑、民间玩具和京剧脸谱等传统文化，采用夸大头部和眼睛比例的变形手法，使人物造型古拙浑厚而带有稚气，富有“偶”味，取得了是木偶而不是摸拟真人和“真象其人”的艺术效果。