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一只老鹰朝着向大陆飞翔的群鸽冲去，一只小白鸽为掩护群鸽被老鹰击伤，羽毛飘落。刚放学的大牛见状，取出弹弓，老鹰中弹逃走。受伤的小白鸽飘落下来，被大牛及小朋友们拾起，他们在小白鸽的信筒中发现一张纸条，上写“六月十日从我海岛飞出，小白鸽初次远飞训练，回到北京后，速联系，中国人民解放军”。大牛和妹妹把鸽子带回家养伤，大牛怕小花猫伤害鸽子，把小花猫罩在竹箩里，小花猫感到很委屈。夜里，一只老鼠偷吃鸽子的食物，小花猫顶翻竹箩，扑向老鼠。小白鸽大惊，飞出屋，艰难地落在门口的大树上。大牛和妹妹醒来，四处寻找小白鸽，在小

黎族姑娘阿妹参军后，又被派回到家乡工作，她给阿哥写信时，一些往事又浮现在眼前：在旧社会，有一天，她随阿哥来到山上，在老阿公的帮助下打了一只豹子，阿妹见阿公的弓把上刻着一颗红五星，便问这五星的来历，阿公说这是红军送给他的宝贝，还告诉她，当年的红军就要打回来啦。阿妹唱盼望解放军的歌，被奥雅婆听到，说她唱反歌，命儿子符三打她。阿哥上前阻拦，奥雅婆大怒，与符三策划要将阿哥卖壮丁。此事恰巧被在奥雅婆家做苦工的阿妈听到，她赶忙叫儿子逃走。阿哥走后，奥雅婆烧了阿妹的家，又将阿妈毒打后扔进万泉河。阿妹被逼顶替阿妈做苦工，

青菜地里喷洒过农药，一只菜青虫侥幸活了下来，来到益虫医院门口时，它乔装打扮了一番，被螳螂救了进去。啄木鸟医生询问病因，菜青虫撒谎自己吃桑叶太多撑坏了肚子，被获准住院观察。次日清晨，病友纷纷起床锻炼身体，唯独怕暴露身份的菜青虫赖在床上，而大伙在报自己最爱吃的菜名时，菜青虫也左右躲闪。终于，它的奇怪举动引起了病友的怀疑，它们决定去报告啄木鸟医生，恰巧，啄木鸟医生通过化验它的大便，知道了它是一只专吃青菜的菜青虫。然而，当大伙来到菜青虫的病床前，想将它当场拿下时，发现它已不见了踪影。一场捉拿菜青虫的行动展开。

小明是个贪玩的孩子，老师要带小朋友们去动物园参观，集合时只有他一个不准时；到了动物园，他又在老师为大伙讲解大象的特征时偷偷地溜去看玩杂耍的猴子。参观完动物园，老师布置下作业，要每个小朋友画一头大象，第二日上交。到了家，坐在凳子前准备作画的小明见妹妹手拿玩具玩得开心，又起玩心，结果，他画了一张既不像猴子也不像大象的“怪像”，妹妹嘲笑他时，他却坚持认为画上的就是一头象。画中物也觉得小明好笑，跳出画要他陪着再去一趟动物园。

风景如画的西双版纳澜沧江畔，戴着红领巾的傣族小男孩岩拉带着弟弟埃扎朋刚从河里挑完水，正准备给波景恩老爷爷送到家中。途中，他们遇见了骑着高头大马的解放军高排长，心中充满了敬仰之情。亲人解放军赶走了反动派，为当地同胞修建水库，改善生活，做了无数的好事。岩拉兄弟希望能学习解放军做好事，在野外割马草时，意外捡到了两只从未见过的大蛋。他们拜托美丽善良的依波姐姐，打算用母鸡把蛋孵出来，希望能孵出鸭子，等鸭子长大后再生蛋，然后送给解放军叔叔吃。经过漫长的等待，蛋终于孵化成功，但破壳而出的却是两只小孔雀。从波景恩老爷爷口

第二次国内革命战争初期，在井冈山地区的一个红区与白区交界的小山村里，山伢子和他的小伙伴们正在玩鞭炮。突然，远处传来一阵密集的枪声。由于叛徒张四水的出卖，山伢子的妈妈身负重伤。妈妈在牺牲前把递送重要情报的任务交给了山伢子。可是，山伢子也被敌人逮捕了。白军团总以为山伢子年幼可欺，便设下圈套，指使叛徒冒充我新垅根据地的交通员，假装营救山伢子，以骗取情报。山伢子信以为真，差一点上当受骗，幸亏他看到张四水右臂上刺了一条青蛇标记，才认出张四水是叛徒。后来，在小伙伴们的掩护下，山伢子避开了敌人的耳目，在竹林里取到了情报

《西瓜炮》描写了清末“小刀会”的孩儿兵利用卖西瓜同敌人斗争的故事。影片中人物造型具有浓郁的民族风格，影片主创人员根据出土的俑、民间玩具和京剧脸谱等传统文化，采用夸大头部和眼睛比例的变形手法，使人物造型古拙浑厚而带有稚气，富有“偶”味，取得了是木偶而不是摸拟真人和“真象其人”的艺术效果。

本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听途说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后，他找来老狼商议，装扮成为那只传说中的凶狠的狼。年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝，可是为了吃饭，他终抱着侥幸的心理出门打猎，结果怕什么来什么，一声奇怪的叫声令他吓破了胆，“凶狠的狼”的现身更令他丢了猎枪，自此，噩梦缠上了他，他成了不配做猎人的胆小鼠辈。